【VIP机会日报】快递板块逆势走强 栏目精选相关研报并解读 Ta有望实现困境反转 4日最高涨19.26%

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市场热点一 快递物流

消息面上，7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月28日17:23《风口研报》精选“申通快递”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司收购丹鸟后，将代替菜鸟将成为阿里巴巴国内快递市场的核心载体；据测算，公司收购丹鸟后，业务量市占率将提升至约13.5%，本次交易还有望拉升5pct件量增长，并逆转价格下降趋势；从业务协同角度出发，在逆向退货场景的揽派核心竞争力得到增强的同时，申通将支撑丹鸟物流降低成本、产能需求补齐，共同进攻中高端快递市场；此外，本次交易后阿里菜鸟在年底行权增持申通21%股权的可能性增大，分析师看好申通有望实现困境反转。申通快递持续拉升，4日最高涨19.26%。

市场热点二 机器人

消息面上，据IDC最新预测，到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。其中，中国市场占据近半份额，并以近15%的复合增长率位居全球前列，成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月30日17:58《风口研报》精选“晶华新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司为胶粘新材料领军企业，主要业务线围绕工业、电子、光学三大板块，向高附加值产品和高端化方向转型，逐步实现本土替代；此外，公司切入人形机器人电子皮肤传感器，拥有核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法。晶华新材持续拉升，2日最高涨13.33%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月29日20:26《风口研报》精选“索辰科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司以“物理AI”为核心，正加速将技术优势转化为多场景应用产品。公司业务正从传统领域成功延伸至低空经济、机器人等新兴民用市场，有望打开全新的成长空间。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

7月30日07:06《研选》精选索辰科技研报，指出其是国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸。

索辰科技持续拉升，3日最高涨21.38%。

市场热点三 AI眼镜

国金证券指出，AI眼镜有望成为AI应用的重要载体，看好消费电子行业新一轮AI端侧创新周期的机会，AR眼镜有望成为智能眼镜终极形态，建议持续关注AI眼镜板块，核心关注产业链组装代工、芯片、光学显示环节。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

财联社VIP《金牌纪要库》邀约专家解读“金属注射成型MIM”方向时，提及统联精密，公司产品前瞻布局，满足AI时代折叠屏手机、AIPC、智能眼镜及可穿戴设备等新型智能终端的结构件轻量化及高性能迭代需求，其在次日持续走高，截至8月1日收盘，公司区间最高涨幅达10.9%。

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