中国光伏企业在非洲的竞争白热化了

来源：第一财经

　　巨大的电力缺口让非洲成为全球电力投资的焦点，越来越多中国投资者将目光投向这片大陆。

　　从非洲回国后，商人贾永燕没顾上回家，便马不停蹄地穿梭于各个城市，忙着与企业洽谈赴非合作的事宜。

　　“7月13日回国后，我平均一天换一个城市。”贾永燕在接受第一财经记者采访时说，她此行重点对接两类客户，其中之一是发电企业——非洲大陆普遍存在的缺电困境，正催生着巨大的市场机遇。

　　“缺电”是多名在非洲投资的中国企业受访者提及的第一印象。而数据更直观地揭示了问题的严峻性。世界银行统计，非洲在全球无电人口中占比在80%以上，仅撒哈拉以南地区就有约6亿无电人口。这些无电人口不得不依赖木柴、木炭做饭取暖，依靠成本高昂且污染环境的发电机维持基本照明。

　　巨大的电力缺口让非洲成为全球电力投资的焦点，越来越多中国投资者将目光投向这片大陆。

　　但随着大量玩家加速涌入，市场格局正在发生变化。有受访者向第一财经记者表示，今年以来，非洲部分国家的光伏电力市场，竞争已开始变得白热化。

　　商机

　　贾永燕在非洲的时间并不长，她是去年8月才踏足这片大陆的。

　　初到非洲，贾永燕很快与考察项目的中国企业建立联系，在接触矿产领域后，一个现象让她印象深刻：这些矿企都是用电大户，部分矿场每月电费高达几十万甚至上百万美元。深究背后原因，是非洲电力供应的严重不稳定，不少国家平均每天停电可达七八个小时，就连她住的酒店，都得配备柴油机发电或储能发电系统才能保障用电。

　　电力供应的短缺，直接推高了用电成本。广州三晶电气股份有限公司（下称“三晶电气”）在南非市场的主要负责人陈晓辉在接受第一财经记者采访时介绍，以工商业电费为例，每度电费用高达1.6元人民币，是中国的两倍多。而在居民用电上，一个普通家庭即便再节约用电，空调都不开，平均每个月的电费也要400元人民币左右。

　　贾永燕在考察中发现，非洲的电网建设并不完善，很多矿区需要离网供电。因为矿区通常距离现有电路很远，铺设电网成本高，而且投资建设完成后相关设施无法带走，这也让不少投资者望而却步。

　　另据陈晓辉等受访者介绍，以南非这个非洲经济相对发达的国家为例，其电网都难以承受用电需求，频繁停电让矿业、制造业苦不堪言。而在南非周边的一些国家，众多家庭和商铺只能依靠小型发电机维持用电，不仅成本高昂，还对环境造成污染。在广大农村地区，情况更为艰难，许多地方根本没有接入电网，甚至连看电视、给手机充电都成问题。

　　不过，非洲并非毫无破局之力。这片大陆拥有广袤的土地和丰富的太阳能、风能资源，为破解电力困局提供了天然优势。近年来，非洲多国已将目光转向太阳能光伏领域，出台一系列鼓励政策缓解电力短缺。比如，南非政府在2024年出台了一系列政策，包括简化光伏项目审批流程等，以吸引更多投资者参与南非光伏项目建设。

　　埃及也计划到2030年实现可再生能源发电量占全国发电量42%的目标。摩洛哥则制定了到2030年可再生能源发电量占总发电量52%的目标，通过土地优惠、税收减免等措施，鼓励企业建设大型光伏项目。

　　与此同时，世界银行、非洲开发银行及其他国际机构承诺，将投入至少500亿美元扩大非洲的电力供应、扩展电力覆盖范围，期望在2030年前为3亿非洲人提供可靠、价格亲民且可持续的电力。世界银行还预计，按照当前电力供应增速与人口增长趋势，2030年撒哈拉以南非洲仍将有超过4亿人处于无电状态。

　　在此背景下，包括三晶电气在内的众多中国企业看到了商机，纷纷入局。

　　竞争与风险

　　近年来，到非洲投资光伏发电的中国企业越来越多。

　　“今年以来，竞争已进入白热化。”较早进入非洲市场的三晶电气肯尼亚负责人黄燕表示。

　　公开数据显示，近年来，中国与非洲国家不断深化光伏产业合作，中非合作建设的光伏电站装机容量累计已超过1.5吉瓦，相当于三峡水电站总装机容量的1/15。

　　多名受访者向记者表示，在非洲不少国家，光伏电力市场参与者从最初的大型企业逐步扩展到中小型企业，甚至各类不知名小企业。然而，蜂拥而入的玩家也让市场生态越发复杂。

　　黄燕注意到，非洲客户对光伏产品更看重“能用”和价格，对品牌与质量关注度较低，这进一步加剧了低价竞争。另有受访者向记者补充道：目前，非洲光伏市场中已经出现不少二手光伏板，价格与质量参差不齐，进一步加剧了行业“内卷”。

　　从战略布局到具体开拓，三晶电气的经历正是中国光伏企业深耕非洲市场的缩影。在电力缺口带来的巨大机遇下，竞争白热化已成趋势，而如何在价格战、投资风险与市场需求中找到平衡，成为中国企业必须面对的课题。

　　现在到非洲投资电力还是一门好生意吗？当记者在采访中抛出这个问题，上述受访者都给出了肯定的答案。

　　但他们同时提醒，中国企业到非洲投资电力市场，需要根据自身产品和能力与市场精准匹配。

　　陈晓辉认为，当前最显著的挑战是竞争激烈——随着国内光伏产能过剩，大量玩家涌入让市场“硝烟渐浓”。据其介绍，2022年，南非遭遇了史上最为严重的供电危机，因此，2023年南非光伏需求旺盛时，本地分销商曾从中国高价采购设备；但随着当地电力紧缺现象逐渐缓解，相关设备库存积压严重，部分设备甚至低于成本价抛售。他向记者举例，以五度电的储能电池为例，他们的销售价格已从2023年的1100多美元，骤降至如今的400美元左右。

　　此外，工商业光伏项目还面临投入大、回本周期长的问题。陈晓辉举例：一个50千瓦的超市光伏项目，总投资约三四十万元人民币，而电站每月的售电收入仅七八千元，一年最高收入约9.6万元。以此计算，至少需要3年以上才能收回成本。

　　更棘手的是政府项目。陈晓辉介绍，非洲多国虽有发展光伏的意愿，但财政拮据，需资方提供分期付款方案，但中国光伏投资企业出于风险考量，对此类项目普遍持谨慎态度。

　　贾永燕认为，非洲的电力市场虽然潜力巨大，但风险同样不小，投资者需谨慎考虑。在投资上，具体还得结合当地政策、市场需求以及投资成本等多方面因素综合考量。

　　正因为如此，贾永燕说，她这次回国后特意去企业考察，就是为了摸清他们赴非投资的真实意愿和企业实际情况，再据此确定合作模式。她称，自己对接的这些企业，要求启动资金不低于5000万元，若要让项目正常运转，流动资金需在3亿元以上。