突发，尾盘爆拉！2800亿龙头狂飙12%！AI再度掀起涨停潮，市场风格要切换了吗？

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市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.23%。不过科创板表现亮眼，科创50指数午后在芯片股带动下逆势拉升涨超2%，寒武纪暴涨12%。

沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日缩量574亿。盘面上，个股上涨和下跌家数基本相当，从板块来看，芯片股集体爆发，寒武纪涨超12%。AI应用股表现活跃，因赛集团20%涨停，医疗器械概念股震荡走强，康泰医学20%涨停。

下跌方面，超级水电概念股集体大跌，深水规院20%跌停。

01

世界人工智能大会周末召开

AI概念爆发

AI相关是今天表现最亮眼的，光刻机、多模态AI、智普AI、半导体等板块涨幅居前。

天润科技30%涨停，因赛集团20%涨停，阿石创20%涨停，大恒科技、张江高科、海立股份、汉王科技等纷纷涨停。

午后，芯片股快速拉升，芯导科技、赛微微电以及2800亿市值的寒武纪均涨超12%，恒玄科技、东微半导等集体大涨。

消息面上，7月26日，2025世界人工智能大会将在上海开幕，国务院总理李强将出席并致辞，为板块带来了积极的预期。

外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上强调，中方始终主张各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善，不应该突出对抗竞争，而应追求共享智能红利，实现共同发展。

据悉，2025世界人工智能大会汇聚全球40余国代表、1200位专家及12位图灵奖与诺奖得主。“昇腾384超节点真机”“CX生成式智能运维平台”等100余款全球首发产品将亮相，覆盖大模型、智能终端、机器人等核心领域。

政策端，近期出台《人工智能生成合成内容标识办法》，上海市政府提出“创新企业、产业规模、人才数量”三个倍增目标。今年一季度，上海市规上人工智能产业规模同比增长29%，利润增速高达65%，成为拉动全市经济增长的新引擎。

中信证券预计，政策后续亦有望加大对AI应用层面的资金支持，形式包括但不限于tokens调用、合格项目申报、企业采购Agent应用等方式的支持，但具体力度金额等仍有待进一步观察。政策持续落实支持下，AI产业链有望进一步发展繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速增长，迎来新一轮投资机遇。

02

政策利好

医疗器械表现活跃

医疗器械股今天表现活跃，截至收盘，康泰医学以20%幅度涨停，南微医学、天智航-U涨超10%，正川股份涨停，安杰思、海泰新光、春立医疗等大涨超7%。

消息面上，7月24日，在国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海在回应记者提问时表示，近期第11批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单地以最低报价作为参考。同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。

中信建投证券认为，近期“反内卷”“集采优化不再唯低价论”背景下，若集采未落地的赛道降幅缓和，集采已落地的赛道温和续约或联动，板块估值和业绩确定性有望迎来修复。看好医疗器械行业拐点机会，产品创新有望产生持续催化、国际化和并购打开长期空间。

光大证券建议关注两条投资主线：一是集采中持续中选、具备质量与成本双重优势的仿制药及器械龙头，其市场份额有望进一步提升；二是研发管线丰富、核心产品已进入医保或有望纳入创新药目录的创新药企，未来成长逻辑较为清晰。

03

多只热门股跳水

尾盘多只高位人气股大幅走低，昂立康跳水跌停。

深水规院20%跌停。

此外，铁建重工大跌近15%，筑博设计 跌超16%，柳钢股份跌停、中岩大地跌停、三生国健 等多股跌超9%。

雪球APP用户@ 再现荣耀 表示：人工智能大会催化，资金高低切，抛最近1个月涨的好的板块，切换到了滞涨了一个多月的科技线。

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