车载SerDes芯片战局生变，ADI开放GMSL背后的野心

【摘要】在智能汽车加速驶向高阶自动驾驶的进程中，作为“神经网络”的高速数据传输芯片，车载SerDes战略地位日益凸显。

这个曾由ADI、TI等国际巨头凭借封闭技术掌控的市场，正因ADI一记开放重拳而掀起巨澜。

2025年6月，ADI联合产业伙伴成立OpenGMSL联盟，将独家的千兆多媒体串行链路（GMSL）技术推向开源，此举不仅直击下游主机厂对供应链弹性的核心诉求，更是在国产标准加速崛起、技术路线迭代的关键节点重塑行业生态。

一场围绕标准、生态与未来主导权的深度竞合，已然拉开序幕。

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以下为正文：

一场由国际巨头发起的开放革命，正在改写车载SerDes行业的游戏规则。

01

智能汽车的神经网络

随着汽车智能化进程加速，车载SerDes芯片已成为现代汽车的重要基础设施，这些芯片负责在摄像头、显示屏、雷达与处理单元之间实现高速数据传输，组成了智能汽车的“神经网络”。

从技术层面看，车载SerDes的发展已进入关键转折点。

当前，传统主流的NRZ（不归零）编码在庞大的带宽需求下面临着传输效率瓶颈，而采用PAM4编码（脉冲幅度调制4级）的新一代产品正成为竞争焦点。

从市场层面看，根据QR Research数据，2023年全球车载SerDes芯片市场规模约4.5亿美元，预计到2030年将提升至16.77亿美元，年复合增长率高达20.28%。

这一增长背后是明确的需求驱动力。

根据高工数据，2024年，中国市场（不含进出口）搭载智能辅助驾驶域控的乘用车交付量达267.27万辆，同比增长超70%。

部分业内人士表示，一辆智能驾驶整车起码需要用到20颗SerDes芯片，由此推算，SerDes芯片需求量已达千万颗级。

当前，车载SerDes车载芯片的市场格局仍由国际巨头主导。

高工数据显示，2024年度中国市场域控SerDes芯片（支持NOA）的份额排名中，ADI、TI、瑞发科分列前三，市占率分别为69.12%、24.76%和6.12%。

其中，ADI与TI两家模拟厂商能够长期把持车载SerDes芯片市场的关键在于其GMSL与FPD-Link技术的先发优势。

值得关注的是，2025年6月，ADI联合多家汽车OEM、一级供应商和半导体制造商，共同宣布成立OpenGMSL联盟，GMSL迎来开源时代。

图片来源：ADI

车载SerDes市场，战局生变。

02

开放革命的战略纵深

从技术层面来看，TI的FPD-Link与ADI的GMSL都重点关注高速率数据传输，且常用于汽车导航、车载娱乐、倒车摄像头及辅助驾驶系统。

其中，ADI的GMSL已经历了三次迭代。

第一代GMSL于2008年推出，为一种非对称全双工SerDes技术，可在下行链路上以高速率传输数据，同时在上行链路上以较低的数据速率传输，促进车载娱乐系统的数据传输。

后来，随着行业对汽车显示器与摄像头分辨率的要求逐渐提高，GMSL2在一代推出十年后上市，该技术支持全高清显示器和分辨率高达800万像素的摄像头，也是第一代支持以太网的GMSL。

第三代GMSL则在正向数据传输速率上进一步提升，并支持多摄像头聚合、显示器菊花链连接，可通过单根线缆传输多个4K显示视频流。

在GMSL技术封闭与垄断份额背景下，ADI收获了可观的利润，此次，公司选择全面开放GMSL技术引起了广泛的市场关注，但这一举动并不难理解。

后疫情时代，疫情期间暴露的芯片供需失衡问题，促使全球尤其是中国主机厂将供应链弹性提升至战略高度，供应链安全成为下游客户考量芯片供应商的优先标准。

此外，中国本土SerDes技术近年进展迅速，其中，HSMT标准已经获得了工信部正式批准，并且在量产上车层面已处于领先状态。

从具体厂商来看，瑞发科作为HSMT标准的主要推动者，2024年已跻身中国市场智驾域控SerDes芯片份额前三。

总的来看，GMSL开源是ADI面对市场竞争与下游客户需求的综合考量。

通过开放技术标准，ADI旨在构建更具韧性的供应网络，满足主机厂对供应链灵活度的强烈需求，这也有利于其应对国产标准鹊起带来的替代冲击，巩固技术领导地位。

03

重构中的竞争格局

ADI的开放战略如同投入平静湖面的巨石，正引发车载SerDes产业链的连锁反应。

过去，主机厂在采用专有SerDes技术时面临高昂的切换成本和供应商锁定风险，OpenGMSL通过提供经过验证的开放标准，或可降低下游主机厂技术采用门槛。

ADI的GMSL开源也对继续采用私有协议的企业构成直接压力，德州仪器等传统巨头正面临加入开放阵营或强化自有技术生态的艰难抉择。

除上文提到的HSMT之外，车载SerDes领域还存在多个共有协议，包括MIPI A-PHY、ASA等，各标准的差异化定位也逐渐清晰。

具体而言，OpenGMSL强调整体成熟度，MIPI A-PHY专注物理层标准化Serdes接口规范，ASA支持点对点和以太网连接，HSMT则获得纳芯微、首传微和瑞发科等头部SerDes芯片企业的支持。

目前，已有部分国际大厂提早进行SerDes开放生态布局。

其中，NXP（恩智浦）在2024年底以2.425亿美元收购美国SerDes初创公司Aviva Links，强化符合ASA标准的SerDes产品组合。

技术融合也成为关键趋势，在软件定义汽车推动的电子电气架构变革之下，SerDes与车载以太网正进行深度融合，ADI推出GMSLE技术实现SerDes数据封装与以太网的兼容。

对中国企业而言，这场变革，既表明其要面对国际巨头构建的开放生态竞争压力，但从另一个角度看，在开源生态尚未确定的今天，国产SerDes芯片企业也有望获得参与全球标准制定的机遇。

瑞发科联合创始人、副总裁王立新表示，车载SerDes市场窗口期极短，预计2025年就可以看出整个市场格局情况。

市场窗口正在收窄。

04

尾声：开放时代的竞合新哲学

ADI的GMSL开放，既是对市场格局的重塑，也是对技术演进方向的押注，将私有技术转化为开放标准，短期可能稀释市场份额，长期看可能扩大整个产业生态。

这场由巨头发起的“拆墙”行动，已迫使竞争对手重新审视其封闭策略，并加速了MIPI A-PHY、ASA、HSMT等多元标准的竞逐与融合。

正如汽车产业从机械定义走向软件定义，车载SerDes行业也正从封闭专有走向开放共赢，未来的赢家可能不是技术最强的玩家，而是最善于构建生态、整合资源的产业组织者。

ADI已落子，那么，TI等又将如何应手？

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