牛市的第一个大红包

这段时间高层给现在市场内卷价格的竞争模式定性了。

这次不再是官媒发文批判、出几个不痛不痒的政策了，而是领导们亲自开始关注了。

其实也是因为现在国内的商业模式，已经变得很畸形了。

现在只要一个行业有点利润，那么就会有大批人涌入到这个行业，而大批人涌入到这个行业后，这个行业自然利润就低了，最后大家都赚不钱，就只能拼着亏钱把价格战打到底了。

你说这个操作利好消费者，实际也不见得，因为如果只是一个行业在打价格战，消费者是受益的，毕竟谁不想喝免费奶茶。

但如果所有行业都是这个玩法，那问题就大了，因为消费者也是打工人，如果全行业都打价格战，那么打工人也会没钱，最后便宜的，只有国外消费者，等于是咱这里辛苦去补贴国外消费者了。

但价格战这东西，只要开始卷，参与者们就没有停手的可能了。

因为这个时候，就会陷入到一个囚徒困境，你不想打了，但你不敢不打，因为你不能保证你这边停了手，那边趁着你停手继续打，然后把你给打死了。

所以这个时候，要不就是大家坐下来好好谈谈，要不就是直接高层出手，把这个事给按死了。

但坐下来好好谈这个事也没大家想的这么简单。

因为坐下来好好谈，你必须要找到所有人都坐下来，你说这个市场都是大玩家，市场企业就那么两三家、四五家，那么大家坐下来谈谈是可以的。

你换到餐饮企业，一个地区的餐饮企业那么多，你想把所有人都找到坐下谈谈，那是基本不可能的。

数量少能谈，数量多你连谈的人都找不到。

所以在针对反内卷、抑制产能过剩这个事的时候，根据我们上一次针对煤炭行业的反内卷的玩法，一般就有两种操作。

要不，先减少市场的玩家，鼓励一批市场玩家先做大。

比如最经典的，煤炭行业去库存，直接鼓励大的煤炭公司去兼并小的煤炭公司，这样就能做到让市场就剩几个巨头，类似的还有新能源企业，我直接从牌照上限制，也能实现了限制公司数量。

要不，就是从生产端下手，让你没法再卷。

最经典的，就是想办法涨原材料，比如说房地产市场，从来就没真正的卷过价格，因为房地产市场最重要的就是地，地价上了限制，你就没法卷，而再比如说现在的新能源行业，大成本在电车，对几个重要供应商的锂矿查一查，停停产，实际也能达到效果。

但要不要反内卷，过去一直是有争议。

因为内卷的本质，你看上去是生产过剩，实际背后则是投资过剩，但就业对应着的，恰恰就是投资，所以其实在某种程度来说，生产过剩，是能解决一部分就业问题。

这也是过去咱这里没有对生产过剩这个事重拳出击的一个很重要的点，你停掉生产，等于停掉投资和就业。

但现在的情况是，长期恶化的价格战，导致了企业没有利润，进行了形成了恶性循环，而为了解决这个问题，那么必须让另一个点让步，改善一个方面，然后构建一个全新的循环。

于是给到的方向就是保利润。

新的供给侧政策出来后，传统产能过剩的板块瞬间就有了一波上涨，这就是一个标准的受到政策驱动的上涨模式，而这种供给侧改革，和当年煤炭行业一模一样。

我自己的印象，当时内卷最严重的板块是煤炭板块，板块跌跌不休，后来经过一系列合并重组，最后市场留下了像是中国神华这样的存在，然后借着15年的牛市春风一路上涨，最后也涨的飞起。

每一轮供给侧改革，留下来的都是龙头企业，这都是能从股价反映出来的。

而至于供给侧改革后的生产下降，投资不足，就业岗位缺少怎么办？

你再去看雅鲁藏布江的1.2万亿就好了，配套着一些行业做供给侧改革，由国家出面开投的大项目就出来了。

对就业的拉动，也是立竿见影。

这个项目看上去是近期才宣布，实际上去年年底就已经显示通过了，只是不知道什么时候宣布，而且你再去看这两个时间点，是不是就很巧合？

我们这边做供给侧改革，虽然拉动了企业利润，但相应抑制生产，影响了投资和就业。

那边就有了国家大项目，1.2万亿基建投资，补上了这波投资，拉动了就业。

完美的循环。

企业有了利润，工人有了就业，股民有了浮盈，甚至就连服务口，那边也开始马不停蹄建设KTV和足浴店了，小姐姐们的就业也不愁了。

带着3500点的逻辑，市场又涨了一涨，大家都有了光明的未来。

1、有消息称工信部拟推行「新车登记后 6 个月内禁止转二手」政策，但后来又被辟谣了。

其实想想也没什么不好的，现在很多车企为了销售业绩，会将手里卖不掉的车做成零公里二手车给到二道贩子卖出去，如果有了6个月限制后，这种情况就不会有了。

就现在新能源车贬值速度，6个月有些车能贬值30%到50%了，车贩子拿到手里是纯亏的，要命的买卖有人做，亏钱的生意没人干。

但这种说法确实不该是从私人渠道传出来。

2、黄金、白银、铜、铝都继续上涨，只有原油下跌，确实是妥妥的市场性大牛市，哦对了，最近白银价格迅速猛涨，感觉曹白银又可以出山了。

3、 宇树科技 启动上市，目前已经有人说市场估值奔着千亿去了，直接造富了一拨人，而且这里有个好处是什么吧。

之前咱这炒作机器人概念，都是凭感觉瞎几把炒，没有个参考，等到 宇树科技上了后，大家就有参照了，这块多多少少会成为热点。

4、银行股和大金融板块的股票在跌，但这也没啥问题，每次市场有大热点的时候，这俩板块都是识趣跟着跌一跌，然后等到热点过去了，这俩又一天一两个点上来了，突出一个懂事。

至于雅鲁藏布江板块相关股票，基本就没啥参与的空间，直接就是一字板，根本不给上车的机会，类似这类标的，如果一开始没上去，最好就别想了，吃不太饱还容易把自己给噎着。

全文完。既然看到这里，请随手点个赞和“在看”吧。

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