北京
来源：直通IPO；文/孙媛
7月22日，日播时尚公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐71%股权，交易作价14.2亿元，其中股份支付11.61亿元，现金支付2.59亿元，并向上市公司控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。
其中，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施。
根据公告，公司境内人民币普通股发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的80%。发行数量为161,699,158股，占发行后上市公司总股本的比例为40.56%。
此外，本次拟募集配套资金1.558亿元，拟募集配套资金发行股票的数量为20,000,000股，占发行后上市公司总股本的比例为4.78%，发行价格为7.79元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费等。
本次交易前，日播时尚主营业务为精品服装的创意设计、材料及工艺技术研发及生产销售，专注于中高端时尚女装领域，标的公司茵地乐主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产与销售。
交易完成后，日播时尚将进一步丰富业务类型，形成“服装+锂电池粘结剂”的双主业经营格局。茵地乐成为日播时尚的控股子公司，其资产及经营业绩将计入公司合并财务报表。
最新数据显示，2023年至2025年1～5月，茵地乐实现营业收入分别为5.03亿元、6.38亿元及3.17亿元，实现归母净利润分别为1.81亿元、2.04亿元及1.30亿元。
而日播时尚预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3500万元到4200万元，同比实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计为100万元到120万元。
对此，公司称主要系调整产品结构、优化销售渠道，产品毛利率上升，同时推行系列降本增效举措，控制经营费用，加强库存消化管理，资产减值损失减少。
报告期内日播时尚将全资子公司上海日播至胜实业有限公司100%股权转让给上海日播投资控股有限公司，经初步核算上述股权转让产生转让收益3503万元。
另外值得注意的是，全部交易对方均作为本次交易的业绩承诺方，承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现净利润分别不低于21,600.00万元，22,500.00万元，23,300.00万元。
同时，本次重组不会导致上市公司实际控制权变更。重组后(含募集配套资金)，梁丰及上海阔元持股数量为91,000,000，持股21.73%。
公开资料显示，梁丰为“锂电大佬”，他从制造业转行进入基金业，成为百亿基金的基金经理，又投身实业，5年时间打造了曾市值千亿的锂电龙头璞泰来，据《2023胡润全球富豪榜》，梁丰及妻子邵晓梅身家290亿。
截至发稿前，日播时尚股价为18.84元/股，总市值44.89亿。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
