面对1.2万亿大利好，机构们这样操作！

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雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。

据测算，雅鲁藏布江下游水电工程总投资额相当近5个三峡工程（三峡工程最终总投资为2485.37亿元），装机规模近7000万千瓦，年发电量将达到3000亿千瓦时，够3亿人用上1年。

项目将极大地提高国内清洁能源的使用占比，减少煤炭、石油的使用量，减少石油等能源依赖。市场估计，雅鲁藏布江下游水电工程可替代9000万吨标准煤，减少二氧化碳排放3亿吨；每年发电量相当于1.5亿吨石油的能量。

能够直接创造数十万就业岗位，是三峡工程的3倍；建成后每年可为西藏带来200亿元财政收入，相当于其2024年全年财政收入的2/3。若未来碳汇指标实现交易，还将新增巨额收益。

本文，对今天的盘面情况进行整理，以供参考。

整体概况

大盘延续了震荡上行的趋势，受水电站大利好影响，大基建集体爆发，建材、水泥、钢铁等方向领涨，特高压、电网概念表现活跃，跨境支付、银行等跌幅居前，全A指数涨幅0.9%，个股上涨率75%，较外周五放量9%。

所有指数全部上涨。

上证50、科创50指数的涨幅分别为0.28%和0.04%，稍显落后。

其他指数的涨幅，都在0.6%~1%之间，彼此差距不大。

从复盘的情况来看，明明有大利好，机构们却采取了加空的操作。

行业

钢铁、建筑材料、建筑装饰、电力设备，一起进入行业涨幅榜

受雅下水电站利站好影响，部分一线标的开盘即涨停，剩下的资金蜂拥流入建材、水泥、钢铁、电网设备等，推动股价大幅上涨。

煤炭、电力设备、石油石化、基础化工，全部位于榜单上半区

不管老美要降息，还是要制造业回流，对于这些周期性资源类品种都构成利好。

如果没有水电站的利好，它们今天的表现完全可以更好一些。

银行，跌幅0.77%，个股上涨率12%，位于榜单尾部

市场出现了新的热点，部分资金调仓换股。

热力榜

强度大于50，说明能够跑赢市场平均水平，用红色表示。应尽量选择强度大于50的品种。

受水电站利好影响的钢铁、建筑材料、建筑装饰、电力设备等，强度全部大于50。这不是巧合，有资金流入才能够水涨船高，才能够脱颖而出。

银行逆市调整后，强度已回落到31。数据方向有银行信仰，不会因为短期波动而放弃阵地。未上车、却想上车者，可以等到强度重回50后再考虑。

期指持仓

某信，减空360手；

分别对IH、IF加空403手、1011手，分别对IC、IM减空360手、1414手；

加仓买单3643手，加仓卖单3283手。

其他主要玩家，加空3205手；

分别对IH、IC、IM加空1127手、485手、2599手，对IF减空1006手，

平仓买单3413手，平仓卖单208手。

上周，大盘震荡上涨，两者减空4750手，是较好的信号。

今天，受利好影响，水电站概念全线上涨，其他方向也没有闲着，包括稀土、机器人等均有不错表现。

两者没有随着利好减空，反而加空2845手，不是很好的信号。

他们的操作较为混沌、看不太清楚，合计对IH、IF加空1535手，合计对 IC、IM加空1310手。

因为上周五持有的93164手净空单，会在今天的行情中亏损近9亿。现在净空单更多了，如果继续这么涨，他们在期指上的损失会更多。

操作完成后，共持有净空单96009手，此数据为“9.24”以来的中位数区间。过分看涨、或者过分看空都是不对的。

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