重磅！多家LED巨头疯抢光通信赛道，光通信凭啥成为AI算力 “胜负手”？

2025年6月，一则重磅公告在LED行业掀起波澜——苏州东山精密制造股份有限公司宣布，其全资子公司超毅集团（香港）将以现金收购+可转债认购的方式，拿下索尔思光电100%的股权，交易总金额锁定在59.35亿元以内。

东山精密光模块布局实现重大突破

这宗近60亿的跨界收购，不仅是东山精密在光通信领域的 “大手笔”，更像一颗投入行业湖面的巨石，激起层层涟漪，让市场清晰看到传统制造企业抢占AI算力基础设施赛道的迫切野心。

被重金收购的索尔思光电绝非等闲之辈。这家成立于2010年的光通信老兵，深耕模块与组件领域15年，产品线已实现10G到800G速率的全覆盖，广泛应用于全球多个关键领域，以卓越性能赢得市场口碑，并在行业内建立了深厚的技术积累和稳定的客户网络。2025年第一季度，索尔思光电单季营收突破9.75亿元，净利润达1.57亿元，这份亮眼成绩单印证了其在光通信赛道的硬实力。

对东山精密而言，这宗收购堪称“教科书级”的弯道超车。通过将索尔思光电的成熟技术、全球化产能与头部客户资源收入囊中，这家传统制造企业得以跳过光模块研发的漫长爬坡期，直接切入高速光通信核心战场。在AI算力需求井喷的当下，这步棋不仅拓宽了业务边界，更让其在全球电子信息产业链中的话语权瞬间飙升——毕竟，谁掌握了光模块这一“数据高速公路”的核心部件，谁就握住了AI时代的关键门票。

光通信在AI算力时代的关键作用

在如今AI技术飞速发展的大背景下，光通信技术的重要性愈发凸显。近年来，5G通信、数据中心、AI算力等技术领域加速发展，极大地推动了光通信技术需求的增长。

AI的发展离不开海量数据的高效传输与处理。而光模块作为光通信的核心器件，是实现高速、大容量数据传输的关键。以东山精密的光模块产品为例，其不断提升的传输速率等性能，能够满足AI算力场景下对数据传输的高要求。在AI模型的训练和推理过程中，需要在短时间内处理和传输大量的数据，高性能的光模块能够有效支撑这一过程，确保数据的快速、稳定传输，从而提升AI算力的整体效率。

具体而言，在AI模型训练阶段，需要将海量的训练数据从存储设备传输到计算节点进行处理。这一过程中，数据传输的速度和稳定性直接影响到训练的效率和效果。高性能的光模块能够实现高速的数据传输，减少数据传输的时间延迟，使训练过程更加高效。同时，稳定的数据传输可以避免数据丢失和错误，保证训练的准确性。

在AI推理阶段，同样需要快速地将输入数据传输到计算节点进行处理，并将结果返回。光模块的高性能能够满足这一实时性要求，确保AI应用的响应速度和用户体验。例如，在智能驾驶、智能客服等实时性要求较高的AI应用场景中，光模块的性能直接影响到系统的运行效果。

此外，随着AI算力的不断提升，对数据中心的网络带宽和传输效率提出了更高的要求。光通信技术具有高速、大容量、低延迟等优点，能够满足数据中心在AI时代的网络需求。东山精密等企业在光模块领域的技术创新和产品升级，将为数据中心的发展提供有力的支持，进一步推动AI算力的提升。

LED企业积极布局光通信新赛道

光通信市场展现出的广阔发展潜力，正吸引众多LED产业链企业积极布局。这一现象的背后，既有行业技术关联性的支撑，也源于企业对新增长极的战略追求。LED行业与光通信行业在半导体材料、光电子器件等核心领域存在显著技术共性，这种技术关联性让LED企业能够依托现有积累，降低跨界切入的门槛——通过对原有产线进行适应性改造、复用研发团队的材料学知识储备，快速实现光通信业务的技术落地，为业务多元化发展铺平道路。

从市场层面看，AI算力爆发催生的光通信需求，为LED企业打开了增量空间。在LED行业竞争日趋激烈、价格战常态化的背景下，光通信作为高附加值赛道，能为企业贡献新的利润增长点，优化营收结构。同时，布局光通信也能帮助LED企业规避单一市场波动风险，增强抗周期能力。

除东山精密外，兆驰股份也在光模块业务上实现了重要突破，其100G及以下速率光模块产品已在多家头部光通信设备商完成产品验证并顺利批量出货，这一成果是公司长期布局光通信领域的体现。未来，兆驰股份将持续加码400G/800G及1.6T高速光模块研发，提升产品关键性能，为全球数据中心、AI算力等场景提供高可靠性光传输解决方案。

此外，行业领军企业如三安光电、富采控股等LED企业也在积极完善光通信业务布局。这些企业的加入，充分表明光通信领域已成为行业新的增长点，将在AI时代发挥更为关键的作用，为AI算力的提升和发展提供强大的基础设施支持。随着越来越多的企业加入到光通信领域的竞争中来，行业的技术创新和产品升级将不断加速，进一步推动光通信技术的发展和应用，为AI算力的提升提供更加坚实的保障。

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