上海
7月18日，市场全天震荡分化，沪指创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落。板块方面，稀土永磁、锂矿、有色金属、煤炭等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%。ETF方面，平安中证新能源汽车产业ETF（515700）收涨1.18%，成分股中，盛新锂能（002240.SZ）涨停，天齐锂业（002466.SZ）涨5.11%，孚能科技（688567.SH）涨4.8%。
消息面上，7月16日，新加坡可再生能源开发商Vanda RE宣布与宁德时代签署框架供应协议，将采购高达2.2GWh的电池储能系统。该项目位于印度尼西亚廖内群岛，计划建设2GW光伏电站和4.4GWh储能系统，建成后将成为东南亚最大的光储一体化项目之一，预计2027年完工。
有关部门调整超豪华小汽车消费税政策。其中提到，超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元（不含增值税）及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车”。
此外，6月新能源汽车销售132.9万辆，同比增加26.7%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的45.8%，其中国内新能源乘用车销量为105.4万辆，同比+14.7%，渗透率为51.8%。1~6月我国新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，新能源新车销量占汽车总销量比重首次突破44%，达44.3%，标志着中国车市向电动化转型迈入全新阶段。
申万宏源表示，未来两至三个月整车板块的投资机会应聚焦“反内卷”背景下的结构性变化。政策层面以“和谐”与“发展”为核心导向，明确传递遏制恶性价格竞争、鼓励优质供给的信号。曾依赖低价策略获取超额利润的中低端市场将受到一定约束，而具备新增需求创造能力的中高端企业有望受益。
银河证券表示，受益于以旧换新政策的提振，汽车市场内需强劲，年中冲量优惠幅度提升叠加“反内卷”背景下的优惠收窄预期也带来一定程度的购车需求前置；出口增速继续回升，主要受益于新能源出口的拉动。
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