四川
导读：今天的行情挺好，比较明显的是反内卷+科技成长现在的资金不太管“绝对股价高低”的问题，抱团的品种往往是借着中报的确定性在进一步冲高，短期更值得我们关注的地方有两个，其一是指数大多来到核心位置，需要放量；其二可能是公募机构的二季报，大家知道已公布二季报的机构都做了哪些配置吗？知道现在涨的行业里头，有哪些是机构抱团的吗？
从行业的角度看，其实今天整体偏强，但是结构性很突出，所以赚钱效应不够全面，体现在指数上，我们看到了越来越明显的分化，深市大幅强于沪市，譬如上证涨了0.37%，深成指却涨了1.43%，也就成了深创中阳的走势。
如果只看上证，其实日线已经有了背离迹象，比如平量上涨属于背离，MACD有死叉迹象，价却上扬，这也是背离，甚至小时图上的均线死叉了，但价格却还在上，很纠结的行情，怎么看都是跌不动的架势。
再来看一下创业板，距离前高仅仅一步之遥，趋势非常漂亮，指标配合也很不错，但有两点可能需要超短期重视：
1、面临前高，2281点附近有可见的阻力，以当下的成交量看，突破的难度较大，要么洗盘，要么放量打穿平台；
2、量价背离了，何时开始的？大概6.26日到今天这段涨幅，量价是一路在背离，但为什么还一直涨呢？我认为很简单，缩量上涨，一定是抛压减轻的结果，甚至就没有明显的抛压。
如果要用一句话来形容创业板的状态，那一定是需要一根放量高开高走的中大阳来加速，否则就得在反弹高位横盘甚至调整，被动去消化这轮积累的获利盘！
另外，日内出现了主力资金“空翻多”的动作，但是没有放量，需要跟踪一下持续性，所以今天能涨，还跟抛压消失有直接关系。
昨天看到一份报告，说的是某公募机构的产品中报前十大持仓悉数更换，注意，从银行换到了AI产业，毫无疑问，该产品可能不是以沪深300为基准的，所以，该产品减配甚至清仓银行，刚好就被那些以300为基准的产品接了。
重点是他配了AI产业，部分品种还在陆续新高，这就说明从今年一季度开始，有很多机构就非常看好AI产业（算力硬科技）尤其是中上游抱团的抱团、看戏的看戏、踏空的踏空，非常有趣。
对了，明天是股指期货交割日，我查了一下几大股指，发现一个比较好的现象，中小的贴水在收窄，说点大家能听懂的，市场对未来的中小盘的预期在好转！
早盘除了元器件和通信足够强以外，新消费还一度冲高，但延续性不足，午后则看到了军工的异军突起和医药的进一步冲高，当然，过程中最稳定的，可能还得看反内卷主题，最后则是华为系贯穿全天。
AI产业：接连上涨，前期有中报预告的刺激，这两日游黄仁勋的刺激，反正就是各种利好凸显，主要体现在AI产业的中上游，或者说算力中上游，典型如PCB、CPO、铜缆高速连接和光模块等，譬如新易盛连续三日加速大涨！
华为系：华为系主要有鸿蒙、欧拉和海思。对于华为系今天的上涨，我认为是很有趣的，据悉，黄仁勋在接受采访时称华为的AI芯片取代英伟达只是时间问题！所以，你可以理解为华为系什么都没做，而因为黄仁勋一句话，就带来了资金的躁动，从而快速上涨，譬如常山北明、润和软件、拓维信息等品种均有不错表现。
反内卷主题：我已经说过很多次反内卷了，今天简单一点，不管这个阶段的反内卷主题涨了多少又调了多少，中期一定需要关注。今天主要体现在玻璃玻纤、钢铁和建材等行业上，柳钢快速涨停，中材等品种也很强势。
最后，创新药行情延续，业绩是主要刺激；午后突起的军工，其实并没有看到什么新的利好出现，主要原因，可能是高的下不去手，低的弹性不足，而当下的军工至少还谈不上高，所以反而出现了资金偏好。
1、成交额合计15603亿
2、上涨股票3536家，涨停66家，跌停6家
3、主力资金流入67亿，先撤后打，空翻多
4、内资南下19亿，北向资金成交额1847亿
总而言之，切换是确定性行情，我认为还会继续，逐渐会有真正的主线诞生！
分享我的认知，但不作为投资依据，盈亏同源，知行合一！
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