上海
证券之星消息，根据市场公开信息及7月16日披露的机构调研信息，嘉实基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）中际旭创 （嘉实基金参与公司电话会议）
调研纪要：中际旭创预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由多个因素拉动，包括1.6T产品需求提升、硅光方案认可度提高及生产效率提升。Q2收入增长明显，得益于重点客户800G和400G光模块需求快速增长。公司持续进行产能建设，并积极与光芯片厂商合作保障供应。硅光方案竞争力强，未来将持续显现优势。1.6T出货将更明显，有望保持逐季度增长。4月出台关税豁免政策，公司受关税冲击影响不大。800G客户数量增多，新增海外客户投入巨大资本开支。明年1.6T需求显著放量，有客户增加今年下半年需求，也有客户上调明年需求指引。目前看到的基本都是单模需求，多模较少。有不同场景的应用需求，包括LPO、OC、有源铜缆。
2）潍柴动力 （嘉实基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：来访者在公司会议室就关注问题与公司进行了交流。关于重卡行业发展，今年上半年中国重卡市场累计销量约53.9万辆，同比增长7%，其中出口市场销售约15.6万辆，同比增长3%，重卡市场需求环比逐步向好。对于大缸径发动机及数据中心业务，2025年以来，M系列大缸径发动机产销两旺，数据中心用发动机产销大幅提升，公司将发挥优势开拓战略客户，抢占数据中心等高端市场。面对行业电动化发展趋势，公司将在2024年底首次发布全系列新能源动力电池产品，已在动力电池热管理、智能管理及全生命周期可靠性方面取得突破。
3）仕佳光子 （嘉实基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：福可喜玛2025年1-3月实现营业收入8,257.80万元，净利润3,068.65万元。其400G、800G、1.6T等通讯方案的配套连接器产品已受市场知名客户认可，产品重点应用于数据中心等场景。福可喜玛是国内领先的MT插芯供应商之一，核心产品是仕佳光子部分产品的核心原材料之一。收购福可喜玛有利于公司获取MT插芯生产工艺能力，降低产品整体成本，提升公司核心竞争力。目前福可喜玛产能利用率较高，已制定弹性扩产计划，将根据市场需求动态调整。估值及定价尚未确定，相关信息将在《重组报告书》中公开披露。
嘉实基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)10026.08亿元，排名8/210；资产管理规模(非货币公募基金)6020.06亿元，排名7/210；管理公募基金数617只，排名9/210；旗下公募基金经理104人，排名4/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为嘉实互融精选股票A，最新单位净值为2.08，近一年增长96.72%。旗下最新募集公募基金产品为嘉实国证自由现金流ETF联接A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年7月1日至2025年7月21日。
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