广东
当地时间7月15日，美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说，中国已经研发出性能与H20芯片相当的芯片，因此英伟达销售H20芯片不存在问题。
这话，再一次将美国人的一贯操作和本性显露无疑！
两年前，哨兵讲过一个道理：
现在，类似的情况再次发生了：当你没有AI芯片的时候，它就不卖给你，卡你的脖子；等到你刚有的时候，它就开始低价倾销，抢你的市场份额，让你花大价钱开发出来的新产品，卖不上价、也卖不了多少，结果就是连投入的成本都收不回来，没钱再投入下一代产品的研发。
这两年，关于国产AI芯片的传闻不断，但是国内对于相关的消息，异常敏感，都不让说，哨兵提到过相关传闻的文章，全部都被和谐了。
今天，算是贝森特从侧面帮咱们验证了传闻的真实性，目前，国产最新一代的AI芯片，应该是处于快要量产、却还没有大规模量产的时候，美国人就是卡着这个关键的时间点，来让咱们的国产AI芯片难受的！
对于下游的科技企业来说，对于AI算力的需求是爆炸式增长的，英伟达的H20芯片能买到的话，还是会买的。
其实，腾讯、字节等之前早就下单了，本来上半年就应该交付的，结果因为4月份的禁令，给卡住了（40%的订单被卡），导致国内的AI算力建设受阻，也影响了整个国内AI产业的发展。
现在H20解禁之后，立马就会抓紧开工，加速AI算力建设。
但这样一来，就被英伟达的CUDA生态给绑架了，这给以后转向国产AI芯片，制造了更多的阻力、更大的成本。
同时，对于国产AI芯片厂商来说，这一代的产品，赚钱是肯定没指望了，巨大的开发成本，大概率也是收不回来的。
但是，还得继续投入更多的资源，去开发下一代的AI芯片。
并且，届时可能还是会继续面临这种情况：等到下一代的产品即将量产之时，美国人大概又会解禁相应的产品，再次来抢市场。
这个追赶的过程，将是长期的，需要天量的资源投入。
当年，国内的面板企业就是这么过来的：一代又一代的不断建新的生产线，一建完，人家外国人就开始降价倾销，让你一直亏钱，然后你还得继续再筹钱建下一代的产线……
这个情况之下，只能是靠举国体制来解决问题。
典型的就是2008年，金融危机重创了海外的面板企业，而国内却是逆势发力、加紧追赶，合肥停掉了地铁项目，拿出60亿元驰援京东方，用于建设我国第一条高世代LCD生产线，这条产线投资高达175亿，而这一年，归属合肥地方的财政预算收入，只有161亿。
这两年，咱们国家全力发展科技的决心和动作，哨兵已经反复讲过了，给政策、给钱，全方位的支持和投入。
目前，AI就是全球科技竞争的焦点，从上游的AI芯片与算力（从设计到代工），到AI大模型，再到正处于爆发期的AI应用，都处于全方位的竞争状态！
前几天，Manus“撤出”中国的消息，曾一度引发关注。
年初之时，这家AIAgent的明星公司，曾引发全网关注，现在为什么要搬到新加坡去？
有一个重要原因，就是美国的政策限制！
今年4月，Manus获得美国知名风投Benchmark领投的7500万美元融资，公司估值一举飙升至近5亿美元。但仅过一个月，美国新闻网站Semafor引述知情人士称，美国财政部已对这项投资展开审查，以确保它符合相关规定。
在这种情况下，搬到新加坡，就成了一种妥协之后的结果。
对于港股和A股，目前也要承担给科技企业“定向输血”的任务。
今天最新消息：AI初创公司MiniMax已申请赴港IPO。
下半年，国内科技企业在A股IPO的数量，必然也是要大幅上涨的，大家要做好心理准备。
所以，从股市的角度来看，哨兵反复讲，没有所谓的牛市，只有结构性行情！
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