上海
兄弟们，又见证历史了！昨夜英伟达暴涨4%，市值一夜涨了超过10000亿元，成功站稳4万亿美元上方！
从A股看，昨天紧跟海外AI链趋势的创业板人工智能暴涨超6%逼近历史高点，规模最大的、流动性最佳的创业板人工智能ETF（159363）直接暴力拉升7%，光模块三巨头集体暴走，人工智能牛股“新易盛”更是20CM涨停。
从技术分析上看，159363放量收出光头长阳，多头攻势十足，老巴认为近期在技术应该会成功突破前期高点！
创业板人工智能为什么突然这么猛？在老巴看来有三大原因：
1、业绩核弹引爆：新易盛上半年净利润37-42亿，同比暴增327%-385%，中际旭创Q2利润环比增长52.5%，上半年光模块企业赚翻了！而创业板人工智能里光模块含量累计超33%，是所有人工智能指数中含量最高的！
2、英伟达神助攻：英伟达恢复H20 GPU在中国销售，算力产业链直接沸腾，对国内光模块企业有望形成直接利好！此外海内外云巨头（微软、谷歌、Meta）疯狂加码AI投资，算力需求十分旺盛，创业板人工智能深度聚焦AI产业链上游的“卖铲人”环节——算力基础设施，含量超6成！
3、政策+情绪双击：中美关系缓和，市场对供应链的担忧逐渐消散，资金疯狂涌入AI硬件；其次，自4月低点以来，159363涨幅超45%，吊打中证AI、科创AI等同类指数！从中长期看，创业板人工智能2023年以来持续跑赢同类指数，值得重点关注。
现在还能不能追？
老巴认为，从短期看光模块的业绩浪还没结束，英伟达股价仍在创新高，算力产业链景气度爆表！长期看，全球大模型竞赛刚起步，800G/1.6T光模块渗透率快速提升，行业成长性至少看3-5年！如果相信AI算力是未来3-5年的超级主线，159363就是最佳布局工具（光模块龙头+算力全产业链覆盖）。
来源：超级巴飞特
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