上海
1、光伏：不止是硅片硅料！光伏组件含税含运均价也迎来上调
据SMM数据显示，7月9日，光伏组件含税含运均价上调，上调幅度0.3%-1.5%不等。此外，据市场消息显示，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。
组件涨价的决心背后，是资本对供给侧改革落地预期的持续升温。数据显示，硅料现货价格已经连续两周上涨。上游环节成本上涨通过产业链直接传导至下游，直接抬升组件生产成本。
申港证券刘宁认为，从目前的情况来看，光伏行业破除“内卷式”竞争，是当前政策与企业自救的重要议题，有望推动从“价格血拼”向“优质优价”转型。国联民生证券张磊预计光伏供需关系或将于2026年出现实质性改善，2027-2028年陆续恢复至合理供需比。
A股上市公司中
泽润新能：公司专业提供光伏组件接线盒产品一体化解决方案，主要产品为光伏组件接线盒，主要有通用接线盒、智能接线盒。
通威股份：公司是全球高纯晶硅和太阳能电池龙头企业，拥有高纯晶硅产能超90万吨、N型电池产能150GW，成本竞争优势显著。
2液冷服务器：算力和功耗持续上升，液冷或为数据中心的必选配备
机构指出，伴随25Q3GB300开始批量出货，将带动液冷渗透率持续提升。与GB200相比，GB300液冷设计结构出现变化，冷板、快接头数量显著提升。在NVL72系统中，单个computetray的液冷板快接头数量从GB200的6对增至14对，系统总接头数达270对（包含switchtray侧），是GB200的2倍。
国盛证券认为，随着算力和功耗的持续上升，液冷将从辅助方案转为数据中心的必选配备；再往后看，不仅服务器端，网络侧设备（如光模块、交换机芯片）也可以使用液冷技术，液冷市场空间体量庞大。具备全链条能力的龙头厂商优势突出。
A股上市公司中
英维克：公司2024年OCP全球峰会期间，英伟达公司在其官网上公布了有关其BlackwellGB200系统开发成果的相关资讯新闻，公司的UQD产品被列入英伟达的MGX生态系统合作伙伴；公司的Manifold产品、机架CDU、UQD产品、冷板产品进入多家服务器厂商、互联网公司的供应商名录。
瑞可达：公司针对服务器液冷的UQD连接器开发完成。此外，公司针对人形机器人领域的连接器和线束开发完成，并成功与行业的头部客户进行合作。永贵电器UQD标准接口主要应用于算力服务器领域，数据中心连接解决方案的开发及应用是公司布局方向。公司UQD产品已经部分客户测试合格。
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