2025.7.10【A股早报】：国办印发重要文件！3板块将大涨！

2025.7.10【A股早报】：国办印发重要文件！3板块将大涨！

「市场动向」

昨日市场冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.13%报3493.05点，深成指跌0.06%报10581.80点，创业板指涨0.16%报2184.67点。沪深两市成交1.51万亿元，较上个交易日放量512亿元。盘面上，『多元金融』、『短剧游戏』、『银行』、『新型城镇化』等板块涨幅居前，保险、稀土永磁、有色金属、风电等板块跌幅居前。

「走势预判」

周二A股大盘出现冲高回落，并未站稳3500点整数位。考虑到隔夜中概股走势疲软，且A股大盘和创业板指均线小幅向上偏离5日线超买。所以旌扬认为，周四、周五A股大盘和创业板指有震荡回踩5日线的需求。从趋势上看，大盘只要不破5日线，短期就还在上行通道之中。即便跌破5日线，下方也还有多道支撑位，中短期内很难快速转弱。

「宏观消息」

1、就业：日前，国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。

2、基金：昨日，多家基金公司率先披露旗下部分基金2025年二季报，部分权益基金仓位大幅提升。例如，同泰远见混合基金的权益仓位从一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%；同泰产业升级混合基金的股票仓位则从一季度末的1.62%提升至90.16%！

「行业消息」

1、稀土：昨天收盘后，全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，我国六大稀土集团之一的北方稀土公告称，预计2025年上半年净利润为9亿元至9.6亿元，同比大幅增长1882.54%至2014.71%。稀土行业的基本面拐点逐渐明朗，但业绩并未完全反应到上市公司的股价上来。未来只要稀土价格延续强势，相关个股的股价就能慢慢跟上。如果后期主力机构加大买入力度，那么板块的短期爆发力就值得期待。相关公司（包括但不限于）：北方稀土（600111）、英思特（301622）、宁波韵升（600366）、金力永磁（300748）等。

2、稀土：最新消息显示，7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此，多家硅片厂商人士证实，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。目前光伏板块还处于1浪结构中，但是连续逼空上涨后，也需要修整。尤其是期货市场，硅料价格短期累计涨幅过大，所以要谨防硅料震荡带动A股相关个股回调。策略上，可以考虑在板块回撤时低吸，而不是直接追高。相关公司（包括但不限于）：双良节能（600481）、合盛硅业（603260）、硅宝科技（300019）、福莱特（601865）等。

3、短剧：近日，有机构最新研报数据显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入。预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元。短剧和稀土板块一样，都还处于主力资金的吸筹期，且行业景气度较高。在这种情况下，有耐心的投资者可以考虑轻仓潜伏。但如果只想短炒，就还需要等待主力吸筹结束，进入拉升期。相关公司（包括但不限于）：中文在线（300364）、引力传媒（603598）、掌阅科技（603533）、粤传媒（002181）等。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股9只。周三机构席位买盘中幅释放，卖盘中幅萎缩。剪刀差拉大后，机构资金从周二中幅净流出，转为小幅净流入。

主线热点中（近期机构主攻方向），创新药、多元金融和军工被小幅加仓。PCB被小幅减仓。

非主线热点中（近期机构少量参与方向）：PET铜箔和海工装备被中幅加仓，水利、光伏、化学制品、维生素和华为概念被小幅加仓。苹果概念、可控核聚变、汽车零部件和AI应用被小幅减仓。

「游资操作」

宁波桑田路：净买入拓日新能（光伏+电力）1649万、国晟科技（光伏）2364万；

交易猿：净买入华银电力（电力）2959万；

作手新一：净买入日久光电（折叠屏）2400万、新城市（水利）2197万、隆扬电子（苹果概念）2102万。

「账户变动」

「今日计划」

中科磁业301141，稀土，5日线不破布局10%。

剑桥科技603083，CPO，20日线不破布局10%。

赢合科技300457，固态电池，向上突破站稳20日线布局10%。

天力锂能301152，固态电池，5日线不破布局10%。

2个固态电池都达成条件则2选1。

「持股策略」

天山电子301379，PCB+存储芯片，依托20日线持仓。

北陆药业300016，创新药，依托10日线持仓。

「操作思路」

周三A股大盘冲高回落，但仍然稳定在所有均线之上的强势区中，且机构席位买盘有所释放。考虑到机构席位买盘仅仅是单日释放，所以仓位上限暂时还是维持在7成左右。目前手上只有2成仓，周四就还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选PCB、固态电池、数字货币和稀土。

「核心股池」