河北
光控资本以为，周二A股商场全天震动走高，创业板指领涨，上证指数迫临3500点。盘面上，商场热门较为涣散，个股涨多跌少。A股商场再现结构性轮动格局，盘中科技板块拉升带动深市和创业板指震动走高。现在，商场已经从之前银行的避险板块开始逐渐转换到有进攻特点的大科技、光伏等多特点板块。接下来可以重点调查下成交量的改变，假如可以逐渐放大并稳定在1.6万亿元上方，若上证指数可以突破并站稳3500点，则上方空间有望持续打开。
前期上证指数在3400点位置短期震动后，在多重因素带动商场情绪的作用下，重拾上行动力，上升至3500点位附近。5月至6月中，不少科技成长板块均处于调整状态，商场关于过快消除关税冲击的担忧得到必定程度计价，快速反弹而带来的危险有所消化，科技板块在经历调整后，有企稳回暖痕迹，因此关于A股持相对乐观态度。
2025年的夏日可能是全国乃至全球近十年最酷热夏日，我国2025年6月气温突破前史同期极值，首个高温日比上一年提前约两周呈现。在“热穹顶”效应和全球变暖的一起作用下，北半球遍及呈现异常高温现象，一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价，另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来暂时的买点。当下较为获益的板块：1）电力链：夏日高温时用电需求攀升，叠加煤炭成本二季度同比大幅下滑，火电板块值得持续关注，同时用电负荷激增拉动调度需求，智能电网也将获益；2）食品饮料：高温关于啤酒、茶饮旺季消费的拉动存在必定促进作用，而降水量过高则存在负面影响，此外互联网即时零售补助内卷的升级将使得现制茶饮品牌充沛获益；3）防晒防暑：防晒用品和防暑药物是直接获益的种类；4）空调链：关注供应受限存在提价逻辑的制冷剂。
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