市场又开始相信“光”了

特朗普于昨天宣布，自8月1日起对14国进口商品加征25%-40%关税，原定7月9日生效的“对等关税”被推迟至8月1日，为谈判留出了最后窗口期。

那些没谈判资本的已经率先投降了，就像越南一样毕竟手里没有什么牌。现在美国这边和欧盟、日本、韩国等关键经济体的谈判比较僵硬。

美国要求日本开放农产品市场，不然汽车关税升至30%-35%，日方拒绝牺牲农业，坚持全面取消关税。韩国那边也是一样要求免除汽车、钢铁关税，但美国这边不让步。

离8月前的窗口期也没多少天了，如果没有妥协的一方，估计还会被延期，但是欧盟、日本等这些贸易对手是时间继续拖的，美国这边可拖不起。

轮动加速

反内卷概念继续活跃，光伏行业开始批量涨停，千亿市值的通威股份强势涨停，亚玛顿更是上演地天板行情，可以说光伏板块今天被发掘到极致了，市场又开始相信光了，

说实话，光伏是这些年政策大力扶持发展的绿色行业，作为一个走向世界的名片，现在搞到整个行业每年都亏损几百亿，这是上边也不愿意看到的。

上一轮17年的供给侧改革，跑出来了一大批五倍股，大家可能会联想到上次然后比较兴奋幻想这次也一样。但要给大家泼盆冷水了，现在情况和上次完全不一样，需求端政策的很难释放。

而现在的产能过剩太严重了，去年我们光伏生产总量有1360GW，全球装机量才584GW，过剩比例已经超过100%。

需求不高和产品不赚钱是行业的痛点，不再过个一年半载的时间很难说行业周期底部到了，现在只能当作一个超跌反弹，阶段性的热点去做。

和光伏板块同样轮动加速的还有算力板块，核心个股工业富联、胜宏科技加速大涨，不过在这种轮动行情中，突然加速的板块，追高的危险性已经又被放大了一半，当大家情绪过于火热和疯狂的时候，就离亏钱不远了，而今天的加速轮动，就是如此。

耐心等待、继续新高

现在连续两天拉升的板块都找不到，延续性根本没有，昨天大涨的电力和核聚变今天直接熄火，每天都是换着拉，轮动行情已经被演绎到了极致，等板块拉高的时候去接力，基本都要调整被套个几天，所以不做趋势，着急做接力的最近很被动。

大盘已经接近3500，这几天我提到最多的就是耐心，可能大家都听烦了，但你回过头复盘一下这段时间的市场，真的只有在低位有耐心等待的才有盈利，喜欢不停折腾来回追高的都是被套。

市场慢牛走势，交易节奏放缓，耐心等待手里的低位板块轮涨。