突破垄断！中国口腔行业，开始“换道”超车

你是否注意到，城市的大街小巷，口腔诊所越来越多了。

数据，可以佐证你的直觉：2019年到2022年，我国的口腔医疗机构增长了60%。截至2024年底，我国在工商经营状态的口腔医疗机构总数为13.5万家，比2023年又增加了8000多家。

与发达国家相比，13.5万家口腔医疗机构，真不算多。

欧盟拥有约23万家牙科诊所，美国口腔医疗机构总数超过18万家，人口数量仅中国1/10的日本，口腔医疗机构高达7万家。

口腔医疗机构的增长，是我国的口腔行业“补课”的直观注脚。

1965年，现代种植牙技术在瑞典诞生，30年后正式引入我国。

我国口腔行业起步较晚，一直在追赶国际先进水平。

现在，我国口腔行业，迎来了“换道”超车的历史机遇。

牙疼不是病，疼起来要人命。

这是我国民间一则流传广泛的歇后语。

从医学角度看，牙疼当然是病，属于口腔疾病。

口腔医学的范围很广，不仅包括牙科，还涵盖口腔颌面外科、口腔修复、口腔黏膜病、口腔预防医学等多个领域。

牙科，是口腔医学中最常见、最基础的领域，也是大多数口腔诊所和医院口腔科的主要业务。

本文讨论的口腔行业，主要指的是但又不限于牙科行业。

部分行业数据、研究报告中提到的口腔，特指牙科。

为了便于阅读，本文统一以口腔进行论述。

2024年，全球口腔医疗服务市场规模预计达5879亿美元（42124亿元）。

同期，中国口腔医疗服务市场规模约为1456亿元，仅占全球市场的3.5%。

在全球主要经济体中，中国口腔医疗服务市场规模，仅为美国（14817亿元）的十分之一，也低于日本（1576亿元）。

部分国家在全球口腔医疗服务市场规模中的占比

中国口腔医疗服务市场的发展水平，与中国经济体量极不相称。

看完需求端，再看看供给端。

国际上，常用“每10万人口中口腔医生的数量”这一通用指标，来衡量一个国家或地区的口腔医疗资源供给水平。

2024年底，中国注册口腔执业医师的数量已经达到33万人，平均每10万人约有23个注册口腔执业医师，基本达到WHO公布的中等发达国家平均水平。

不过，与美国（60人）、日本（80人）还有很大的差距。

每10万人口中口腔医生的数量

差距，同样表现在口腔医疗器械上。

口腔医疗器械，指的是临床上使用的各种手术器具，以及义齿、牙钻机、口腔镜、正畸设备、牙科树脂、牙科椅等专业设备和耗材。

长期以来，我国口腔医疗器械行业整体落后于国外，进口品牌一度占据国内90%以上市场份额。

以CBCT为例，这是一种针对口腔颌面部进行三维成像的锥形束CT系统，具有分辨率高、辐射剂量低、占地小、成本低等优点，成为口腔诊疗领域不可或缺的设备

2012年之前，国内CBCT市场完全被德国卡瓦、意大利NewTom等外资品牌垄断。

2012年1月，合肥美亚光电研制的CBCT获得国家药监局认证，中国才有了首个拥有自主知识产权的CBCT。

同年4月，北京朗视的CBCT-HiRes3D也取得注册证，CBCT开启国产化替代。

目前，我国CBCT的国产化率，已从2019年的16.30%增长到2024年的65%。

我国CBCT的国产化率变化

国内厂商凭借着价格优势，占有了一席之地，中高端市场却依然被国外厂商把持。

这一现象在正畸领域表现尤为典型，国产隐形矫治品牌虽已占据约40%的市场份额，但在复杂病例覆盖能力、材料生物力学性能等核心技术指标上，与国际一线品牌仍有差距。

作为"口腔界的皇冠"，种植牙领域同样呈现"低端突破、高端依赖"的特征，国产种植牙已经批量上市，市场占有率却不到10%，高端市场仍以瑞士、瑞典、德国品牌为主。

中国口腔行业，仍处于追赶国际先进水平的阶段。

按照国际惯例，当一个国家的人均GDP超过1万美元的时候，口腔医疗服务市场开始进入发展阶段。而超过3万美元的时候，口腔医疗服务市场则进入到普及化阶段。

早在1995年前后，美国、日本、德国的人均GDP已经超过了3万美元。

市场普及激活高端需求，需求增长反哺技术研发，研发成果推动服务升级，最终形成“市场普及-规模扩张-需求增长-产业升级”的生态体系。

反观中国，2024年的人均GDP刚刚突破了1.3万美元，口腔服务远未普及。

同时，国外厂商凭借先发优势，通过技术专利垄断、高研发投入以及供应链控制，构建了覆盖研发、生产、市场全链条的医疗器械行业壁垒。

口腔医疗行业产业链

中国口腔行业与发达国家的发展差距，既有技术代差，更有生态短板。

中国企业的追赶之路，任重道远。

最近，正解局在调研南京笑领科技有限公司，看到了突破这一壁垒的可能。

位于南京紫金山科技城的南京笑领科技有限公司，是一家被业内誉为“口腔数智化第一”的企业。

笑领科技的口腔数智化云平台Teethlink，正在成为推动行业智能化升级的重要引擎。

什么是口腔数智化？

笑领科技CEO陈荣华打了个比方，“用新能源车去替代燃油车”。

笑领科技CEO陈荣华博士

燃油车时代，国外巨头垄断发动机、变速箱、底盘等核心技术，并深度绑定供应链。

中国车企，尽管通过性价比勉强挤入市场，依然无法突破技术代差，也难以撼动既有格局。

与燃油车完全不同，新能源车的核心技术从“机械三大件”转向“三电+智能化”。

技术路径的差异彻底打破了传统壁垒，中国车业无需重复燃油车的百年技术积累，可直接在新技术赛道上与国外巨头“同一起跑线”竞争。

传统的口腔行业与燃油车类似，中国企业追赶多年，依然无法突破国外厂商构建的行业壁垒。

只有“换道”，中国企业才有“超车”的机会。

这个赛道，便是口腔数智化。

笑领科技口腔数智化生态图

医学是循证的科学，一切医疗决策和实践都需以临床证据为根基，通过系统收集、分析和应用科学研究数据，来指导疾病的预防、诊断、治疗及预后评估。

现实中，口腔诊疗高度依赖医生的个人经验，患者数据分散且难以沉淀，导致诊疗效率低、质量波动大，尤其在复杂病例中，误判风险高。

这也是口腔医疗行业水平参差不齐、医患纠纷频发的原因。

从产业链的角度看，口腔数智化大致分为五个核心环节：数据采集、数据融合、辅助诊断、智能设计、个性化制造。

其中，数据采集是基础，也是笑领科技技术突围的切入点。

笑领科技开发了国内首套智能面弓，也是全球首套智能电子面弓，同时也是全球唯一的正向采集的电子面弓。

智能电子面弓

所谓面弓，就像牙科医生在病人口中测量的“坐标仪”，用于记录上下颌的相对位置。

与普通的口腔扫描仪相比，智能面弓通过计算机视觉，正向采集患者下颌运动的视频信息，通过AI算法对图像进行解算。

不仅能更精准还原面部三维状态，还将采集时间从2小时压缩至10分钟。

笑领科技CEO陈荣华给正解局算了一笔账，国内现有13.5万家口腔医疗机构，若按8万元/套的智能面弓设备单价计算，这已是一个百亿级细分市场。

不过，在陈荣华看来，这只是一笔“小账”。

笑领科技真正的目标，是通过数据驱动重构整个万亿级口腔产业生态。

目前，采集口腔数据的设备很多，既有传统的CT、口扫，也有最新的面扫、面弓。

这些设备，采集的数据格式不一、分辨率不同。

笑领科技正在将这些从静态到动态、从口腔到面部的分散不一的数据融合，为后续诊断、设计提供更完整的数据支撑，解决“经验依赖与标准化缺失”的痛点。

笑领科技开发的智能面扫系统示意图

在牙冠设计领域，笑领科技亦有布局。

笑领科技的牙冠设计系统已经在内测，预计今年底上线。

传统牙冠设计依赖人工经验、需反复调磨，笑领科技的牙冠设计系统，依托前期采集的数据和诊断结果，可以识别确定患者缺牙位置，在缺牙位置生成对应牙冠的三维模型，直接输出到3D打印系统进行打印。

AI牙冠设计

前期测试结果显示，该系统已经实现牙冠的“零调和设计”，无需患者多次复诊调整、打磨，首次佩戴即可适配，大幅缩短治疗周期与患者负担。

全球每年大概有10亿颗牙冠需要设计，按照10美元一个的设计服务费，这是一个100亿美元的细分市场。

未来，笑领科技希望打通从数据采集与融合，到诊断、设计、制造，再到门诊管理的全流程。

可以看出，口腔数智化的核心技术，由AI深度赋能。

这一变化背后，折射出口腔行业的竞争维度，正在从“硬件主导”转向“AI驱动”。

口腔行业竞争的底层逻辑变了，中国企业才有机会。

从全球范围看，口腔行业的数智化已是大势所趋。

口腔数智化的核心技术是AI，而AI的核心要素是算力、算法和数据。

我国在算力、算法和数据上的独特优势，为笑领科技提供了高起点的技术底座。

算力规模全球第二的基础设施保障了大规模模型训练的效率，算法领域应用层创新的活跃推动了场景化技术的快速落地，14亿人口积累的海量口腔数据为模型训练提供了“燃料”。

南京智能计算中心

据正解局了解，以牙冠设计系统为例，全球目前主要存在三种技术路线：

第一种以丹麦口腔扫描的老牌企业3Shape为代表，依靠海量历史牙冠数据库，通过检索匹配相似案例，来完成设计。这种方式类似“搜索引擎”，从既有数据中找出最相近的解决方案；

而中国笑领科技和韩国DentalBird采用生成式AI路线，可在缺乏历史数据时直接生成个性化设计。

其中笑领科技是国内首家将生成式AI部署于云端，并依托中国在人工智能领域的技术积累，通过强化学习算法减少数据依赖，提升灵活性；

第三种，则以美国公司瓷睿刻（CEREC）为代表。将生成式AI封闭在软硬件一体机中，设备价格高达300万元，灵活度较低。

不同的技术路线背后，既体现了算法与算力的差距，也反映出各家在商业模式上的不同选择。

笑领科技依托强化学习算法的技术突破，将训练所需数据量从原来的几十万颗牙齿压缩至1万颗牙齿，大幅降低了数据采集与模型训练的成本。

同时，中国本土算力的规模化供给与云计算基础设施的成熟，支撑了云端服务的高效运行与弹性扩展。

笑领科技的云端AI服务模式，通过“数据-算法-算力”的云端协同，将技术能力以服务形式开放给更多机构，推动口腔数智化落地与普惠。

在口腔数智化赛道，以笑领科技为代表的中国企业，走在了全球前列。

正因如此，成立不过3年，笑领科技已经引起学界、行业和地方政府的关注。

上海九院与笑领科技在数智化正畸开展合作，共同推动AI多模态技术在口腔正畸中的标准化/模块化/智能化，实现快速高效落地。

中日友好医院与笑领科技，围绕多模态影像混合，探索AI多模态技术在颞下颌关节病中的智能化。

香港大学牙医学院携手笑领科技，探索制定AI多模态技术在基础分割标准化/智能化，实现CT数据的多元素快速分割。

笑领科技CEO陈荣华告诉正解局，在公司新一轮融资中，除了医疗行业的头部企业外，笑领科技的经销商也在积极跟投，正是看好口腔数智化的行业趋势，认可笑领科技的潜在价值。

近年来，南京推出《南京国家人工智能创新应用先导区建设实施方案》《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》等政策，聚焦算法、算力、数据、场景、生态等核心要素精准发力，将人工智能产业链锁定为驱动城市未来发展的关键引擎。

南京是全国科教重镇，也是长三角算力枢纽节点，在人工智能领域构建了覆盖基础层、技术层、应用层的完整产业链条，为笑领科技提供了坚实的发展支撑。

7月4日，全国一体化算力网高级研修班在南京开幕。笑领科技（右四）作为AI典型应用场景企业，与来自全国的17家典型应用方、领先一体机厂商、主流算力服务商代表齐聚一堂，共同与刘韵洁院士启动“未来算力网扬帆计划”，携手加速未来算力网技术创新与产业生态构建

作为“AI+医疗”场景落地的“标杆企业”，笑领科技也为南京人工智能产业发展注入了关键动能。

口腔行业，是典型的技术驱动型行业。

从基础诊疗手段的革新，到高端器械与材料的突破，再到服务模式的智能化升级，每一次技术创新都在推动行业跃升。

当前，AI已成为最具颠覆性的核心变量，正在重塑口腔行业格局。

中国企业，迎来了“换道”超车的历史机遇。

未来，或许在全球每年10亿颗牙冠的背后，都将镌刻着中国AI的印记。

而这场“换道超车”，从南京开始。