涉及关税，特朗普宣布！高温“炙烤”催热三大赛道，筹码大幅集中概念股仅6只

近期，中央气象台持续发布高温黄色预警。

据报道，美国总统特朗普称，在周一通知约12个国家对其输美商品征收新关税的税率，美国主要贸易伙伴在紧急行动，要么急于敲定贸易协议，要么争取额外时间。

“我签署了一些信函，它们将于周一发出 —— 大概12封，” 特朗普早前告诉记者，并补充说这些信函涉及 “不同的金额、不同的关税税率，以及略有不同的表述”。

当被问及具体是哪些国家时，他说：“我必须在周一宣布。”

高温天气带动电煤、制冷、防晒需求提升

7月6日，山东半岛北部和苏皖北部等地局地达40℃以上。中央气象台提醒，午后尽量减少户外活动，高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施等。

每年的7、8月份属于酷暑时节，也是用电的高峰季节。中泰证券表示，高温天气来袭，电煤需求稳步提升趋势明显。方正证券表示，随着各地气温逐步升高，火电发电量增长，电煤需求有望改善，且稳经济政策也有望提升非电煤需求。

另外，上海证券指出，截至6月30日，第三代主流制冷剂R32在华东地区的市场价为52500元/吨，月涨幅为4%，涨幅超过R22、R125等制冷剂。国信证券指出，受夏季高温天气驱动，制冷剂消费即将进入传统旺季，在低库存背景下交易活跃度逐步提升。

高温天气同时还点燃“防晒经济”。人民网此前报道，某购物平台数据显示，今年“618”全周期，原纱防晒衣成交额同比增长150%，户外防晒皮肤衣、遮阳帽+防晒口罩两件套等防晒品类成交额同比翻倍。

高温概念股6月以来整体跑赢大盘

在A股市场，上文提及的电力、制冷剂、防晒三大赛道公司也明显受到追捧。据证券时报·数据宝统计，A股电力、制冷、防晒三大板块相关概念（统称“高温概念”）公司共有126家，今年6月以来，126家公司股价平均涨幅达到4.49%，超过同期沪指的涨幅3.73%。其中，电力公司股价平均涨幅4.25%，制冷公司股价平均涨幅4.93%，防晒公司股价平均涨幅接近7%。

上述高温概念公司中，21家公司股价6月以来涨幅均超过10%，协鑫能科、玉马科技、华银电力3家公司股价涨幅位居前三，6月以来涨幅均超过30%。

协鑫能科6月份以来涨幅接近75%。2024年，公司参与市场化交易服务电量270.57亿千瓦时；同时，公司全面开展绿电、绿证交易、碳资产管理、碳中和认证等能源交易服务，绿电交易4.42亿千瓦时，国内国际绿证对应电量合计12.24亿千瓦时。

玉马科技6月以来涨幅超过35%，公司涉及露营经济，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种。公司生产的遮阳面料可用作户外帐篷、遮阳伞等旅游休闲用品原材料。

另外，冰山冷热6月以来涨幅接近30%。公司是一个拥有多年历史的大型混合所有制企业集团，是中国制冷空调行业的领军企业，掌握主要制冷核心技术。

6只高温概念股筹码大幅集中

据数据宝统计，上述高温概念股中，最新股东户数较一季度末下降的个股有16只，主要以电力股为主。

从市场表现来看，这16只概念股6月以来平均涨幅2.63%，兆新股份、云南能投股价均为下跌状态。兆新股份6月以来股价下跌6.83%，最新股东户数较一季度末下降4.51%，公司太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售。

云南能投属于风力发电概念股，公司最新股东户数较一季度末下降3.86%。公司在财报中披露，云南风电利用小时数常年居全国前二。公司风电项目风能资源禀赋优势显著，2022至2024公司风电的综合平均利用小时数为分别为2533.35小时、2781.26小时、2489.69小时。

6月以来涨幅居前的有宝新能源、拓日新能及甘肃能源，其中宝新能源6月以来股价涨幅超过8%，公司最新股东户数较一季度末小幅下降。拓日新能6月以来股价涨幅超过7%，公司最新股东户数较一季度末下降近5%，公司自成立以来坚守光伏主业，目前为止公司六大生产基地均为绿色工厂，实现了屋顶绿色发电，屋内绿色生产，开创了绿色生产模式。

进一步来看，这16只概念股中，有6股最新股东户数较一季度末下降幅度超过6%，包括大连热电、陕西能源、黔源电力等，大连热电股东户数下降幅度居首，超过10%，公司是大连地区供热、供电联产龙头企业，所属集团是东北地区最大的热电联产、集中供热企业。

陕西能源股东户数下降幅度超过7%。天风证券表示，2024年公司发电利用小时数4943小时，同比提高129小时，受益于新增装机投产，整体电量表现较优，全年完成发电量530.43亿千瓦时，同比增长19.74%。截至2024年底，公司在役煤电装机容量1123万千瓦，全年新投产机组容量205万千瓦，包括清水川三期、延安热电项目。