北京
近日，国泰海通旗下海通银行作为联席全球协调人，国泰君安国际、海通国际作为联席账簿管理人，助力武汉光谷金融控股集团有限公司（简称“光谷金控”）成功发行20亿元3年期离岸人民币债券（点心债券）。本期债券是武汉首单、湖北省第二单点心债券，创湖北省离岸人民币债券单笔融资规模纪录，也是国泰海通首单由旗下三家境外子公司联合承做的跨境融资项目，彰显了强大的综合金融服务实力，标志着集团境内外一体化协同能力迈上新台阶。
光谷金控成立于2017年底，是武汉东湖高新区唯一一家以“金融、投资”为主业的区属国有企业，注册资本260亿元，主体信用评级AAA，国际评级A级，资产规模超850亿元。企业承载着省市区建设“世界光谷”、武汉新城，打造全国科创金融中心的重要使命，坚定“以融促产 服务光谷”初心愿景，围绕主责主业，构建产业驱动型金融控股集团，打造金融、投资、服务三大业务平台。
本次点心债券的成功发行，彰显了离岸人民币债券在全球资产配置中的战略价值和人民币资产的“避风港”属性。发行还吸引了包括国际投资人及中资背景投资人在内的多元化投资者，构建了“境内资金出海+离岸资产配置”的闭环，是人民币资产国际认可度提升、中国资本市场高水平双向开放持续深化的缩影。
光谷金控是国泰海通长期合作伙伴，公司自2022年起服务光谷金控，承销发行科创债券、科创票据等多元债券品种，累计参与发行规模达75亿元。本次项目中，集团凭借专业的定价能力、高效的执行水平以及强大的分销实力，精准把握市场窗口，引入多个大型国际投资者，助力光谷金控圆满完成发行。
未来，国泰海通将依托境内外一体化服务网络，持续深化与光谷金控的合作，聚焦国家战略性新兴产业，在境内外资本市场投融资、资产管理业务等领域拓展更多合作空间，为服务湖北加快建设全国构建新发展格局先行区，推动高水平对外开放和科技自立自强贡献更大金融力量。
(国泰君安)
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