上海
事件：全国用电负荷超14亿千瓦 创历史新高
据国家能源局消息，近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长
7月4日，全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。其中，华东电网负荷达4.22亿千瓦，空调负荷占比约37%。入夏以来，江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。
高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升，本周创历史新高，迎峰度夏叠加业绩期催化，电力板块再次迎来配置机会。
电力：韶能股份、深南电A、华银电力、明星电力、闽东电力、晋控电力
制冷：冰山冷热、长虹华意、长虹美菱、海立股份
事件2：美团即时零售日订单突破1.2亿单，产业链迎来新机会
美团内网公布的信息显示，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已突破1.2亿单，其中，餐饮订单已超过1亿单。
值得注意的是，比去年提前了33天。中泰证券表示，美团有望成为即时零售行业发展的最大获益者，提高市值潜力。关注美团合作商的机会
关联公司：
西王食品:为食品供应领域的重要企业，于2023年2月与美团优选达成深化合作。
天虹股份:于2023年4月16日正式上线美团闪购，通过与美团的合作快速提升其线上业务的市场份额
大地电气:与美团联合开发了无人驾驶物流配送车全车线束，这一创新举措为美团闪购的物流配送提供了技术支持。
因赛集团：公司与美团闪购等战略客户深度合作
爱施德：作为苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，其门店已入驻京东、美团等线上渠道。
事件3：《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，新规利好CIPS规模拓展，助力人民币国际化
中国人民银行于2025年7月4日发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，拟对2018年版规则进行全面修订，以适应人民币国际化进程加速背景下CIPS（人民币跨境支付系统）业务规模扩张与功能升级的需求。
海通国际证券表示，对CIPS系统业务规则的修改和完善，将进一步促进CIPS系统的推广，有助于加速整合人民币跨境支付结算渠道和资源，提高人民币跨境清算效率。
从2个方向看好跨境支付的机会
跨境支付服务商：新大陆、新国都、拉卡拉
金融IT服务商。宇信科技、中科金财、广电运通、天阳科技、神州信息、京北方、恒生电子、金证股份；
事件4：深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展
近日，《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》(下称《若干措施》)出台实施，并设立总规模50亿元的“赛米产业私募基金”，以“政策+资本”组合拳，支持产业全链条优化提质。
据了解，《若干措施》围绕“强链、稳链、补链”核心目标，从高端芯片产品突破、加强芯片设计流片支持、加快EDA工具推广应用、突破核心设备及配套零部件、突破关键制造封装材料、提升高端封装测试水平、加速化合物半导体成熟等方面，提出了10条具体支持举措。
政策层面继续加大底卡脖子领域予以支持利好半导体产业链
半导体设备：拓荆科技、华海清科、北方华创
半导体材料：安集科技、广信材料、蓝英装备、格林达
存储芯片：盈方微、德明利、深南电路、深科技A
事件5：英伟达下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市，产业链公司显著受益。
据媒体报道，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。而富士康已成功斩获英伟达下一代GB300 AI服务器的最大订单。除富士康外，代工制造商广达、纬创资通、纬颖科技和英业达也已准备交付新款服务器。广达正在与客户合作测试和验证GB300服务器，广达的GB300服务器预计将于9月出货。
天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。
光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、铭普光磁、剑桥科技
PCB：金安国纪、方正科技、沪电股份、奥士康、
电子布：宏和科技、山东玻纤、长海股份
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