美国突然解禁EDA三巨头！国产替代窗口期还剩多久？

机会来了，还是挑战来了。

出品丨自主可控新鲜事

本文内容来源于腾讯科技

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7月3日，西门子、新思、楷登电子相继官宣收到美国商务部BIS通知，解除对中国大陆市场的临时禁令，正式恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

“收到邮件了，跟官网公布的信息差不多。”一位新思内部人士透露。

2025年5月下旬，美国商务部工业与安全局（BIS）突然对EDA三巨头（新思科技、楷登电子、西门子）下发出口限制通知，要求其向中国大陆客户销售EDA工具需提前申请许可，且未设缓冲期。这一举措导致三巨头股价单日暴跌超10%，新思科技更暂停全年财务指引。

6月初，新思科技投资者关系高级副总裁特雷·坎贝尔在参加美国银行全球技术会议时表示，此次通知与以往不同，过去BIS会基于技术的复杂性给予4-12周的意见征求周期，这一次没有相应安排。

特雷·坎贝尔透露，“我们被告知需要停止销售，当天即停止向中国客户发货。我们看到那封信很惊讶，因为此前（新思）已经克服了拜登政府时期甚至更早的限制。”

EDA巨头一度遭遇重

EDA作为芯片之母，广泛应用于芯片设计、制造、封测的各个环节。

过去数十年，新思、西门子和楷登电子通过不断并购，逐步成为行业里影响力最大的三家企业，被业内称之为EDA“三巨头”，在中国市场占据70%-80%的份额。

新思科技2024年业绩显示，其中国市场收入达10亿美元，占总收入的16%。楷登电子同期在中国市场的收入为5.5亿美元，营收占比为12%。

由于在中国市场占据绝对优势，“断供”消息官宣后，5月28日，新思和楷登电子在美股交易中双双大跌10%左右。

新思科技还在提交给SEC的文件中表示，已暂停其 2025 财年第三财季及 2025 财年全年的财务指引，重新评估该通知对其业务、经营业绩和财务状况的潜在影响。

根据新思提供的数据，限制措施实施之前，中国大陆是新思科技重要增长地区之一，增幅达25%，新的限制措施将导致中国区收入同比下降28%。

从最新的情况来看，受恢复对中国大陆客户发货消息的影响，新思科技和楷登电子在当地时间7月2日的夜盘交易中分别涨超5%、6%。

需要注意的是，此次恢复向中国客户发货，主要涉及持续的增量合同和服务供应，断供对存量订单的影响主要集中在升级、维护等售后方面。

据特雷·坎贝尔透露，通常情况下，EDA 合同的期限是两年半到三年半。新思会将这些合同分成几个部分，费用按年递增，并提供当年的密钥，“如果客户继续使用我们的工具，将会在续订日期后获得下一年的密钥。”

此次恢复供应事先其实已有征兆——新思科技发起的“EDA世纪并购”有望获得中国监管部门的审批通过。

6月30日，新思科技向SEC提供的材料中再次更新了350亿美元收购工业软件巨头Ansys的进展，新思在文件中暗示“项目正处于获得最终监管批准的后期阶段”。

国产EDA的难题：先有鸡，还是先有蛋

“我们是实体清单上的企业，不受这条禁令影响。”一位国产芯片业从业者表示。

相比常规企业，实体清单上的企业由于无法直接采购海外巨头的产品，国产替代需求迫切，这也可以理解为国产EDA发展的机遇窗口。

一位国产EDA从业者此前获悉三巨头收到BIS临时禁令时感慨，“这一天终于来了，肯定是利好。”

国产EDA最早可以追溯到上世纪90年代的“熊猫系统”，其孕育了国产EDA龙头华大九天的核心团队。

到目前为止，国产EDA公司有三家在A股上市，除了华大九天、概伦电子，还有广立微电子，未上市的EDA公司有80多家。

整体来看，中国EDA市场大概在100亿元左右，覆盖了前端、后端、模拟等众多细分领域，每个领域都有数家到十几家公司厮杀。

此前，我们在一文中披露过，大部分国内EDA公司收入刚过1000万大关，面临高昂的运营成本，特别是人力成本，存在明显的资金问题。

EDA领域创业团队多、产品也很多，但过去芯片设计公司仍然青睐海外工具，核心在于国产工具的成熟度。

“工程师其实很多时间花在debug工具上了。”前述国产EDA从业者说。

在他看来，国产EDA的成熟度与市占率是“先有鸡还是先有蛋”的问题，在有客户使用并且反馈问题的情况下，才有机会不断迭代好。但如果成熟度不够，企业基于商业考量又很难采购这类产品。

“芯片设计公司，因为要保证流片的成功率，就倾向于用一些成熟度很高的产品，在没有上清单或者说没有足够推力的时候，他们很难完全切换到国产上来。”

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