华尔街“最疯狂的赚钱机器”对冲基金Point72盯上这些公司！

近1个月，高盛、摩根士丹利、德意志银行等多家外资机构集体发声，并调高了对2025年中国经济的预期。

其中，6月5日发布报告，德意志银行将2025年中国GDP增长预测上调0.2个百分点至4.7%。德意志银行表示，自去年6月份以来，投资新兴市场的资金关注焦点已从印度转移至中国，中国科技股票值得投资者关注。

摩根士丹利在年中展望报告里将今明两年的经济增速分别上调0.3个百分点和0.2个百分点，并认为外部冲击的缓和降低了增量政策出台的紧迫性。

野村将中国第二季度GDP同比增长预测从3.7%上调至4.8%，将全年GDP增长预测上调0.5个百分点。野村中国研究认为，日内瓦中美经贸会谈取得实质性进展对中国经济而言是一大利好，尤其是对第二季度经济而言。

另外，6月23日，高盛中国股票策略分析师付思表示：我们维持对A股和港股的超配建议，预计沪深300目标点位为4600点，MSCI China目标点位为84点，隐含约10%的上行空间。

那么，外资机构近1个月到底关注了哪些A股公司呢？又有哪些外资机构调研最为活跃呢？

36家公司被至少3家外资机构聚焦！PCB龙头涨近40%领衔

私募排排网根据Choice整理的数据显示，截至6月27日的近1个月，被外资机构调研的A股公司共有95家，其中调研次数至少为3次的公司共有36家。

在这36家公司中，半导体板块受到关注的公司最多，共有5家。从所属热门概念来看，多家涉及国产芯片、PCB、云计算、CPO概念细分方向的公司受到关注。

从涨跌幅来看，近1个月实现上涨的A股公司共有28家，占比77.78%。其中，老牌PCB头部公司沪电股份涨幅最大，达到38.15%。受益于AI服务器需求爆发，该公司2025年一季度收入达到40.4亿元，同比增长56.3%；归母净利润达到7.6亿元，同比增长48.1%。

沪电股份是英伟达AI服务器高多层PCB板的主力供应商，在北美AI服务器主板市场的份额超过80%，为英伟达H100/B200及新一代GB300系列GPU提供关键PCB产品。值得注意的是，英伟达股价于6月26日上涨超4%，市值达3.77万亿美元，重登全球市值第一。

华尔街对冲基金Point72调研次数居前！港资机构聚焦稳定币概念股

从机构的角度来看，截至6月27日的近1个月，调研A股公司的外资机构共有206家外资机构参与调研，其中调研A股的次数至少为5次的外资机构共有23家。这23家外资机构既包括杰富瑞、高盛、美银等知名华尔街投行，还包括Point72 、鼎亚资本等大型对冲基金。

被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的对冲基金Point72堪称A股调研劳模。数据显示，Point72近1个月合计调研17家A股公司（统计包括集团主体Point72 Asset Management, L.P.和亚洲太区域业务分支Point 72 Asia Asset Management）。在其调研的公司中，同样被其他机构关注的公司有稳健医疗、华工科技、奥比中光等。

Point72之所以被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”，是因为科恩领导的基金在近20年内取得了高达30%的年化收益率，成为投资界的传奇。Point72的创始人史蒂夫・科恩是美剧《亿万》中金融大鳄巴比・阿克斯的原型，2014年，科恩成立了Point72资产管理公司。

史蒂夫·科恩今年2月曾表示，DeepSeek的快速崛起对整个AI行业是利好消息。尽管投资者担心DeepSeek平台颠覆了华尔街对AI技术发展的设想，但科恩认为DeepSeek的产品实际上利好行业，因为它推动了人工智能的发展。

另外，均在中国香港成立的2家资产管理机构——浩成资产管理有限公司和富瑞金融集团香港有限公司近1个月都调研了稳定币概念股，其中1只稳定币概念股近1个月涨幅超过67%，领衔以上外资机构关注度居前的公司。

近日，美国和中国香港分别通过《GENIUS法案》及《稳定币条例》，明确了稳定币监管框架。受此消息提振，6月5日上市的“稳定币第一股”Circle股价大涨，截至6月26日，年内涨幅超过480%。6月25日，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，港股国泰君安国际6月累计上涨160%。

资料显示，浩成资产管理有限公司是本地独立资管公司，深耕另类投资领域。而富瑞金融集团香港有限公司是国际投行杰富瑞的香港子公司，专注机构服务。

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