上海
时隔两年，孙宏斌终于公开露面了。6月30日，这位融创中国董事会主席携两位高管一同现身公司股东周年大会。会上，孙宏斌回应称，最困难的时候已经过去了。
据了解，自融创出险后，孙宏斌便很少出现在公开场合。在过去两年的股东周年会上，他均选择以线上形式参会。此次他亲自参会，透露出哪些信息？融创中国的债务情况是否已经脱困？
今年以来，融创中国在债务重组方面取得了不错的进展。
2025年1月21日，融创中国发布公告称，融创房地产十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。这意味着，融创中国总规模达154亿元的境内债重组整体宣告成功，正式成为行业第一家完成境内公司债券整体重组的房企。
到了2025年4月，融创房地产已根据债券购回选项的安排，以约8亿元购回约40亿元的境内债券。目前，公司正就股票及/或股票经济收益权兑付推进相关工作。
今年4月17日，融创正式推出重组支持协议，新方案拟“全额债权转股权”，向债权人分派两种新强制可转债，同时设计了“股权结构稳定计划”，以应对管理层持股被稀释的问题。这一举措是针对总规模为95.5亿美元、约合人民币680亿元的境外债务重组而进行的。
根据公告，公司向债权人分派两种新强制可转债（新MCB）。其中一类，债权人将获分配转股价6.80港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类，债权人将获分配转股价3.85港元/股的新MCB，可在重组后18 - 30个月内转股，且该类总量不超过债权总额的25%。按照当前股价1.48港元来算，债权人的资产将起码直接打4折，后续大量转股还可能导致股价承压，债权人回本可能会更少。
根据最新公告来看，这次谈判推进得较为顺利。从方案正式公布，到达成75%债权人同意的法定条件，只耗时了2个月。如果本次境外债务重组成功，加上年初境内债务重组成功，预计融创整体偿债压力将压降近700亿元，每年利息支出可节约数十亿元，上市公司层面的压力将大大减轻。
不过，融创中国的财务数据显示，公司仍存在巨大的经营压力需要化解。2024年，公司产生收入740.2亿元，同比大幅下滑52.01%；产生公司拥有人应占亏损257亿元，较2023年的79.7亿元进一步扩大。同时，权益总额从837.9亿元下降至551.5亿元。
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