每日早报7.2｜结构分化，趋向基本面

（转自：肥猫财经）

周二，上证指数收涨0.39%，创业板指跌0.24%，深证成指涨0.11%。沪深两市成交额达到14660亿，较昨日小幅缩量208亿。创新药概念股午后崛起，中船系、脑机接口、光刻机题材活跃，银行、化工、电力涨幅居前；稳定币、固态电池、算力、AI应用概念股回调。行业板块涨多跌少，玻璃玻纤、化学制药、生物制品、船舶制造、贵金属、电力行业涨幅居前，多元金融、软件开发、电池、计算机设备板块跌幅居前。上涨股票2628只，下跌2542只，75只股票涨停。建设银行等再创历史新高。昂利康3天2板，前沿生物-U20cm涨停，舒泰神、科兴制药涨逾10%。芯片股一度冲高，凯美特气等10余股涨停。稳定币概念股集体大跌，吉大正元跌停。

数据来源：Wind，东方财富网、数据宝

行业资金方面，截至收盘，化学制药、电力行业、银行等净流入排名靠前，其中化学制药净流入15.93亿元。

净流出方面，软件开发、互联网服务、电池等净流出排名靠前，其中软件开发净流出55.15亿元。

稳定币等题材股大幅跳水，银行龙头创历史新高。市场出现分化，中型盘、大盘股稳健上行，小盘题材股出现抛压。由于香港假期，周二在没有北向资金参与下，市场仍然成交接近1.5万元，人气活跃。题材股新消费、稳定币、脑机接口等明显缺乏买盘支撑。看来，市场存量博弈游资还是在跟随境外市场风格。不过，A股整体表现稳健，强劲上涨板块基本都是围绕中报预增行业展开。AI上游的光模块、PCB及应用端的游戏等稳健上行，涨价因素概念股普遍上行，市场不再盛行炒作小盘股。逐步回到企业估值分为与行业涨价的基本面上来。预计大盘仍然呈现震荡上行的格局。

随着中报预披露期的到来，关注涨价题材提振的行业领域，如创新药、化工涨价、光模块、PCB、游戏出海等。

1.国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，支持医保数据用于创新药研发。加强医疗、医保、医药三方信息互通与协同，做好医保数据资源管理，推动医保领域公共数据资源利用。在确保数据安全、合法合规的基础上，探索为创新药研发提供必要的医保数据服务。

2.6月30日，财政部、国家税务总局、商务部发布《关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告》，明确在2025年1月1日至2028年12月31日期间，境外投资者以中国境内居民企业分配的利润用于境内直接投资的，若符合条件可享受税收抵免。本次《公告》也将进一步鼓励境外投资者持续在华投资。

3.AI医疗重磅！华为+瑞金医院宣布开源核心模型。

4.创业板迎利好！明确“轻资产、高研发投入”认定标准。6月30日，深交所发布《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》，进一步鼓励企业加大研发投入，提升科技创新能力。其中最受市场关注的是，符合相关标准的上市公司不再受30%补流比例限制，无需提前规划资本性支出项目。

数据来源：Wind、腾讯财经、上海证券报

1.恺英网络：6月30日晚举办线上“BEYOND GAMING”AI科技与IP生态发布会，首次系统性地向外界展示了其在核心游戏业务之外的多元化战略拓展，聚焦“AI+IP”两大重要业务模块。

2.天赐材料：硫化物路线的固态电解质处于中试阶段。

数据来源：Wind，腾讯财经，东方财富网

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