CCFA发布2024中国零售三甲：山姆、大润发、盒马

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“鸣鸣很忙”成为2024中国年增长最快的连锁企业。

作者｜万德乾

中国连锁经营协会（CCFA）每年6月公布的上年度中国连锁TOP 100名单，属于研究、参考中国实体商业引用较多的一项权威数据。其中，涉及到供给日常消费的超市类企业，更是具有准确的行业趋势判断价值。

今年6月18日，CCFA如约发布2024中国连锁百强榜单，其中沃尔玛中国（主要为山姆）、大润发、盒马名列这个榜单超市类前三名。预计将于今年7月份发布的2024中国超市TOP 100名单中，这三家企业依然会居前三甲。

2024中国连锁百强榜（超市类）从营收额绝对值、增长幅度、门店数量、门店增减幅度，以及过去三年名单的排序变化来看，有以下六点值得进一步分解详述，以便行业同人更好地把脉当前以超市为主的中国连锁业状况。

第一、消费品业态占据主流。

纵观这份榜单，虽然三甲为沃尔玛中国、居然之家、苏宁易购，然而在前20名中，基于超市、便利店为主体的日常消费品的卖货型业务，占到13家之多。这还是排除居然之家、苏宁易购、五星电器这类同样是卖货型业务，但以耐用品为主的业态。榜单前20名中其他企业，包括王府井百货、银泰百货、长春欧亚、武汉武商、山东银座，由于这些企业拥有较多百货类的租赁型营收业务，纵然也有超市类业务，也未被归类到13家行列之内。

也就是说，如果包含这些百货+超市的综合性企业，中国连锁百强榜单里面，消费品的超市类业务占比，更是遥遥领先。实体连锁和零售产业，由于有其实体店运转的固定成本规律，讲究高流水、高动销、高周转率，才是符合实体商业有序发展的健康指标。消费品这种天然高流水、高动销的商品经销企业占据中国连锁榜单的靠前位置，说明中国实体连锁整体发展状况依然较为稳定。中国消费品流通的主流形态，乃至增长最好的业态，依然是实体商业。

第二、山姆、盒马、大润发领衔中国实体零售。

榜单里的超市类企业，沃尔玛位居总榜及超市类双第一，其销售规模达到1588亿元，同比增长19.6%。由于行业同人所知山姆会员店贡献了其中超过1100亿元的销售额，所以山姆才是那个真正的中国连锁百强榜冠军企业。

大润发位列榜单第二名，其销售规模达到764亿元，同比微减0.3%。由于2023年大润发在阿里集团及林小海的领导下，出现历史上首次大幅度的亏损，大润发在2024年经历换帅，尤其是回归零售本质，回归商品力建设正确道路之后，大润发在2024年最主要的成果，则是通过自身努力，成功恢复元气。而在2023年，大润发如今获得的这个名次，还属于永辉超市所有。

盒马属于这个榜单超市类的第三名，其销售规模达到750亿元，同比增长27.1%。盒马创立十年至今，2024年是个非常关键的一年。年初盒马还在经历换帅变化，以及IPO停止的变化，年中到年底就一举实现三个突出的成绩：实现整体盈利、门店数量及门店可比销售额大幅度增长，获评中国最懂商品创新的零售企业，加上盒马在这个榜单的历次排名均节节攀升。盒马、大润发、山姆占据中国连锁榜单中超市类前三名的事实，预计将是未来的长期状况。

第三、美宜佳的势不可挡。

如上所述，山姆与盒马，都是销售额、门店数量、消费者口碑，以及社会知名度等各项综合指标，均处在历史高位的高增长企业。在这个榜单中，同样处在高增长的美宜佳便利店，则在社会关注度方面，稍显平静。

2024年，美宜佳便利店实现558亿元的销售规模，同比增长3.1%。其门店数量达到37943家，同比增长12%，绝对数量同比2023年增长了4100家门店。虽说这些门店的高增长阶段在2024年上半年，但是保持全年4000家以上的新店增长，美宜佳依然是中国便利店在所有指标方面的绝对第一名。无论是销售规模，还是门店数，或是新店增长数量。

第四、大润发的难能可贵。

大润发在营收额和门店数方面，保持着最大程度的稳定。由于表格不显示完整财报，大润发在2024年最大的成就是扭亏为盈，重新恢复元气。

大润发在这个榜单的总榜排名位列第四，这是从2023年第五名的位置向上的跃升，与之名次交替的就是上文提到的永辉超市。大润发不仅总体上恢复元气，而且还能继续攀升在中国连锁百强榜上的名次，说明大润发当前所走道路符合零售规律，也符合大润发之发展所需。

2024年大润发最大的变化，则是坚持大拇指、超省系列为主的自有品牌低价战略，以及“大润发必买”、“天天低价”、“加量不加价”等系列商品。一个商品独特、一个价格能打，极大的助力大润发在2024年重新赢回市场。

虽然大润发在大规模扩张Super品牌的中型超市业态，但以大卖场为主的大润发，依然是全国大卖场门店最多的企业。我们知道，门店越大，这几年尝试的模式转型越有难度。大润发属于和山姆、盒马、奥乐齐一样，都是基于商品力的过硬创新赢回了市场。

大润发的元气恢复与名次攀升成果，成绩可说是中国大卖场企业的第一名，这是其拿出了远比其他超市更多、更大的力气，才获得的成果。

第五、全国性布局的机会仍在。

今年的连锁百强榜单，纯粹超市类企业有十家，除了上文提及的前三名，还有永辉、物美、美宜佳、鸣鸣很忙、联华超市、华润万家、中石化易捷。从这些企业门店分布来看，它们能够带领超市类企业占据中国连锁的领先位次，很重要的原因是全国性布局。

反过来说，这个榜单中第十名之后的企业，除了类似罗森、7-ELEVEn、浙江十足这三家便利店企业，其他均不是全国性布局的企业。没有全国性布局，也就缺乏客观的市场规模。当然，类似四川红旗、东北比优特这类局部高密度渗透的区域龙头企业，依然位列中国连锁百强名单。

第六、鸣鸣很忙的异军突起。

今年的连锁百强名单，最大看点无疑是零售折扣品牌鸣鸣很忙，其首次冲入中国连锁百强的前十，并且处于卖货型业态的第七名，且销售规模仅比美宜佳便利店少了4亿元。特别值得注意的是，鸣鸣很忙与美宜佳均属于小店型业态。小店业态讲究门店数量要足够多，主打的就是全国所有可经营的神经末梢位置均要拿下。

2024年，鸣鸣很忙完成555亿元销售规模，同比增长132.7%。实现了14394家的门店总数，同比增长105.6%。2023年，鸣鸣很忙在这个榜单的名次，还处在第30位。

鸣鸣很忙两大标签：零食品类、硬折扣店。哪个更重要？很明显，硬折扣的价格力更重要。

零食品类，都是超市常见的薯片、饼干、巧克力、奶制品、肉脯、糖果、冰淇淋、果冻、水饮等平常商品。这些常见商品基于零食的品类概念，汇集起来形成一个完整门店，以及成规模的连锁业态，价格力的竞争力远重要于商品力的创新。或者说，也比商品力创新要容易一些。

商品力与供应链的概念怎么区别？商品力的第一传导指标为顾客的高复购率与口碑，形成高质量的会员群体。价格力的第一条件来自供应链的硬实力，形成快速规模化的可比销售增长。

鸣鸣很忙的店内商品，在未形成明显自有品牌的独特创新之前，通过供应链的货源采购、流通效率优化、物流覆盖完善的综合能力建设，足够给予加盟店碾压周边同类商品的价格力。

零食，是属于食品一级类目的商品。但不同于其他超市常见的食品类目，零食，属于个人体验的商品，这与超市主要服务家庭场景的日常消费，是最为本质的区别。

零食，几乎是每个人在一日三餐的正餐之外，最高频的饮食所需。从广义上说，包括咖啡、茶饮、烘焙，均能被纳入到日常体验的零食场景。鸣鸣很忙主打的包装标品，显然不会陷入到咖啡、茶饮的现制复杂状况。

快速扩张，成为鸣鸣很忙发展的第一命题。只要供应链建设足够完整，快速扩张属于鸣鸣很忙在2024年翻倍门店数量的基本操作。更值得注意的地方在于，目前只有美宜佳39%门店数量的鸣鸣很忙，2024年销售规模却只比前者少4亿元。同样作为小店，鸣鸣很忙的单店可比销售规模，明显大于日商5000元上下的美宜佳单店水平。

鸣鸣很忙的最后一个特殊情况，在于同样属于零食业态范畴，鸣鸣很忙的扩张速度与取得规模，明显超过国内零售赛道的另外几家企业。鸣鸣很忙既不像这个赛道固有资源的产物，也不像社会零食商品流通不足造成的异军突起。

鸣鸣很忙的异军突起，更像是透过高段位的零售供应链能力，以及风险资本保障的资金实力，降维下沉到国内零食赛道的一次大胆的实验创新。

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