银行间债券市场首单券商科创债发行

证券时报记者 刘艺文

近日，中信建投证券公告称，拟在银行间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）。本期债券基本发行规模为5亿元，附不超5亿元超额增发权，期限5年，发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。

据悉，这是首单在银行间市场发行的券商科创债，有效拓展了券商科创债的发行渠道。

此前，中国人民银行于6月中旬同意中信建投证券在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

截至记者发稿，除了中信建投证券，中国人民银行还陆续同意了其他4家头部券商在银行间市场发行科创债，最新获得同意的是华泰证券。6月24日晚，华泰证券公告称，公司收到了中国人民银行的《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资，行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

华泰证券表示，公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求，以及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权，办理本次发行科技创新债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

此外，中金公司、国泰海通、中信证券还分别获批了98亿元、150亿元、150亿元的银行间市场科创债额度。5家头部券商一共获批的银行间市场科创债发行额度为558亿元。目前，已经启动发行的仅中信建投证券一家。

科创债有在交易所市场发行的，也有在银行间市场发行的。上述5家券商获批的558亿元额度，均系银行间市场发行。有业内人士表示，券商科创债在银行间市场发行是一个突破，有效拓宽了发行主体的直接融资渠道，使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

此前，券商的科创债发行均集中于交易所市场。5月9日，中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期债券的2年期、3年期两个品种各发行10亿元，合计发行规模20亿元。同日，国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行，成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

据不完全统计，包括招商证券、华泰证券、中信建投证券、银河证券、东方证券、平安证券、国联民生证券、华福证券等在内的多家券商，均已在上交所发行科创债；长城证券、申万宏源证券等券商则在深交所发行了科创债。

今年5月初，中国人民银行与证监会联合发布关于支持发行科创债的公告称，商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券，聚焦主责主业，发挥投融资服务专业优势，依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。