北京
2025年6月20日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城集团，600790.SH）成功引入工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资），对其子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司增资5亿元，本次交易采用非公开协议方式，工银投资最终持股比例达21.05%。
中信证券担任本次交易的独家财务顾问。本次交易是地方国资深化改革的标志性案例，同时也是AIC（金融资产投资公司）利用债转股工具投资地方国资上市公司的创新性举措。
引入长期资本、耐心资本
赋能浙江“两新”深度融合
轻纺城集团作为扎根浙江数十年的国有上市平台，承载着推动纺织产业全球化与数字化转型的战略使命，其运营的中国轻纺城市场2024年交易额突破4,000亿元，是我国纺织进出口贸易的核心支点。当前轻纺城集团正着力构建全球最大的纺织品集散中心、国际纺织会展中心、现代纺织科创中心、纺织时尚品牌中心和纺织产业总部集聚中心等“五大中心”，通过“市场+数字+投资”三大战略主线，加速向全球纺织产业“综合集成服务商”转型。工银投资是中国工商银行股份有限公司全资子公司，是全国已成立的五家AIC之一。
本次市场化债转股引入工银投资这一长期耐心资本，为国际物流枢纽建设注入了强劲资源动力。此举大幅强化了轻纺城集团资源整合能力，助力地方国企深化改革，进一步提升了国有上市平台资本市场竞争力。轻纺城集团通过本次交易赋能“科技创新和产业创新”深度融合，将市场交易信息流转化为数据资源，推进自身现代服务产业再升级，推动“中国轻纺城”向“全球轻纺城”跃升。
中信证券发挥专业优势
服务地方国企深化改革
中信证券精准把握企业降杠杆、优结构的迫切需求，发挥综合金融服务优势，助力本次债转股引入工银投资以长期资本、耐心资本的角色注入关键资源。中信证券秉持金融服务实体经济宗旨，积极践行国家战略，在浙江推进“两新”深度融合、构建现代化产业体系的关键时期，助力企业打造了中央金融资源精准灌溉地方国企的示范案例。未来，中信证券将持续发挥资本市场的枢纽功能，助力更多国有企业通过市场化改革焕发活力，为谱写中国式现代化发展新篇章贡献专业力量。
关于轻纺城集团
（股票代码：600790.SH)
轻纺城集团秉持作为现代、专业、集成纺织面料交易综合服务商的定位，致力于打造以专业市场为核心，商务服务向产业链上下游拓展的业务模式，围绕“市场、数字、投资”这三大战略轴线，不断探索和挖掘市场的增长潜力。
(中信证券)
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