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格隆汇6月20日丨IFBH(06603.HK)发布公告，公司拟全球发售4166.68万股股份，中国香港发售股份416.68万股，国际发售股份3750万股，另有约15.0%的超额配股权；2025年6月20日至6月24日招股，预期定价日不迟于6月26日；发售价为每股发售股份25.30-27.80港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年6月30日开始在联交所买卖。
集团是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。集团于2013年创立的if品牌，是将即饮天然椰子水引入中国内地(集团的最大市场)的领导者。除中国内地外，集团的产品在包括中国香港、新加坡及中国台湾等亚洲市场亦受到消费者欢迎，并已开始进驻其他全球市场。集团致力于产品品质与发展，成功打造具有消费者认知度及关注度的品牌。根据灼识咨询报告，按零售额计算，集团已达成以下成就：中国内地椰子水饮料市场第一。集团自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉联榜首，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上。中国香港椰子水饮料市场第一。集团自2016年起在中国香港椰子水相关市场连续九年蝉联榜首，2024年市场占有率约60%，超越第二大竞争对手七倍以上。全球第二大椰子水饮料公司。集团是2024年全球椰子水饮料市场第二大公司。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3950万美元(或约3.10亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股股份26.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数(包括拟透过QDII认购的股份)将为1169.72万股发售股份。基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Black Dragon AP SPV1(“Black Dragon”)、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、HSG、南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)、广发国际资产管理有限公司(“广发国际”)、Harvest Oriental SP、工银理财有限责任公司(“工银理财”) 、Jain Global Master Fund、Jane Street Asia Trading Limited(“Jane Street”)、以及Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。
假设每股发售股份的发售价为26.5港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，集团将可自全球发售收到所得款项净额约10.22亿港元(假设并无超额配股权获行使)。其中，所得款项约30%将用于加强集团的仓配能力；约22%将用于品牌建设；约13%将用于巩固集团在中国内地的市场地位及渗透程度，拓展澳洲、美洲及东南亚的业务；约5%将用于提升集团的开发能力；约20%将用于在亚洲、北美或澳洲组建策略联盟及进行收购，藉此扩展业务；以及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
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