北京
6月19日，2025金牛财富管理论坛暨第三届投顾金牛奖颁奖典礼在上海举行，招商基金荣获基金投顾智能科技金牛奖和大学生投教创新金牛奖两大奖项。
作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项，中国证券报主办的“金牛奖”凭借着对公正、公平、公开、有公信力原则的严格执行，受到监管层和行业的广泛认可，已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，成为引领中国资产管理行业健康发展的一面旗帜。
科技赋能投顾创新
在基金投顾行业从“量变”到“质变”的关键转折点上，第三届基金投顾金牛奖的启动，既是对行业标杆的遴选，更是对改革方向的锚定。评选旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投顾行业的优秀机构和管理人，提升服务居民财富管理需求的能力，推动行业向规范健康方向发展。据悉，第三届基金投顾金牛奖评选，在充分调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部分，从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。
招商基金投资顾问业务自2021年展业以来，经过三年多的发展，在智能科技创新、深化投资者教育、完善服务体系等方面已探索出了一套行之有效的方式，努力推动财富管理行业的高质量发展。其中，招商基金一直秉承着通过智能科技来创新投顾范式的宗旨，将AI等前沿科技融入到投顾的日常运作和客户陪伴中。
一是投资工具方面，招商基金投顾自主研发的智投工具箱已发布了8大类智投工具，涵盖了资产配置、市场风格、行业轮动、债市温度等细分需求，旨在通过降维的方式为投资者带来实用、有效的基金投资工具。如2024年招商基金联合招商银行推出行业首个债券市场智能指标监控系统，覆盖三大类15项债券市场关键指标，在历史回测中展现出显著的前瞻预判能力；招商基金2023年还发布了行业首个“基金体检”资产诊断工具，通过先“体检”再“就诊”直面客户痛点，上线以来体验用户数超1.4万人，基金投顾签约率超80%。该工具荣获2023年中证报“基金投顾创新金牛奖”，荣获中国RPA+AI开发者大赛铜奖等奖项。
二是对客陪伴方面，基金投顾运用智能科技，在对客陪伴上实现多项创新。如部署7x24小时在线机器人作为智能客服助手，即时解答高频问题，部分可初步诊断持仓或测评风险；自动生成定期报告，自动抓取组合数据、市场数据、叠加组合主理人的定性判断，秒级生成定期报告并分发给持仓客户；场景化触发陪伴，构建自动化旅程，在市场波动、持仓异动、客户频繁操作或达里程碑时，主动发送恰当信息或建议，力争实现更高效、个性化、全天候的智能陪伴。
多样化投教模式，与大学生共成长
招商基金坚持面向更广泛的社会公众，普及金融理财知识、提升防范风险意识，推动投资者教育全面融入国民教育体系。尤其针对大学生群体，招商基金围绕“一司一省一高校”及“基金行业话养老”主题，联合监管单位、上市公司、金融机构等积极开展创新投教活动。
2024年，招商基金共组织16场走进高校线下投教活动，覆盖高校学子上万人。如联合上海证券报走进合肥工业大学及中国科学技术大学，联合21世纪经济报道走进广州两所高校，走进广西财经学院举办系列公共选修课，还走进香港中文大学、北师港浸大、清华大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等高校开展投教讲座及趣味快闪活动等。
此外，2024年还参与了中国证券报主办的大学生基金基础知识竞赛、上海证券报举办的全国高校ETF知识及理财规划大赛，助力大学生以多样化形式学习金融理财知识，加强财商教育。
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