北京
2025年6月17日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行，601658.SH / 1658.HK）发布公告，宣告其向中华人民共和国财政部、中国移动通信集团有限公司和中国船舶集团有限公司定向发行A股股票已完成缴款验资，标志着本次具有里程碑意义的资本补充工作圆满完成。邮储银行本次定增募集资金总额为1,300亿元，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心一级资本。
中信证券作为本项目的保荐机构和主承销商，深度参与并全力保障了这一具有重大战略意义的国有大行资本补充项目，为邮储银行夯实资本实力、提升服务实体经济能效、开启高质量发展新篇章贡献了中信力量和中信智慧。
全面落实国家“一揽子增量政策”
中信证券勇担重任
本次国有大行资本补充是时隔27年后，国家再次通过特别国债方式强化国有大行资本实力的关键战略举措，是全面落实国家“一揽子增量政策”的重要组成部分。
中信证券高度重视邮储银行本次定增，充分发挥公司在服务国家重大金融战略、运作超大型项目上的核心优势，勇担重任、破局开路，确保了本项目的高效推进及成功落地。凭借着在商业银行资本运作领域的深厚积累、对中国银行业的深度洞察和对核心客户的深刻理解，中信证券在本项目中充分发挥了卓越的综合服务能力，在开展前瞻性研究、探索发行定价机制、撰写申报文件、引领市场观点、牵头股东沟通、推进监管沟通等方面发挥了重要的保障和支撑作用，彰显了中信证券在商业银行资本运作领域的雄厚实力。
进一步增强资本实力
邮储银行开启高质量发展新篇章
本次发行是邮储银行首次获得国家大规模注资，将有效增强邮储银行的资本实力、为邮储银行开启高质量发展新篇章注入强劲动能。通过夯实资本实力、强基固本，邮储银行将能够更加充分地发挥服务实体经济的主力军作用，将金融活水更好地配置到实体经济，扎实做好金融“五篇大文章”，为实体经济行稳致远提供更加强有力的金融支撑。
深融国家发展大局
中信证券陪伴客户在资本市场中的每一次探索
成立三十载，中信证券始终秉持金融服务实体经济和国家重大战略的宗旨，深度参与中国金融行业的改革发展；中信证券始终坚持以客户为中心的理念，紧密陪伴客户在资本市场中的每一次探索。继助力邮储银行2016年H股IPO、2019年A股IPO、2021年非公开发行A股、2023年非公开发行A股后，中信证券再次服务邮储银行完成本次里程碑式的核心一级资本补充工作，护航邮储银行在资本市场的每一次关键跨越。
本项目充分展现了中信证券全面融入国家发展大局的责任担当，彰显了中信证券在服务核心战略客户、运作超大型复杂项目方面的卓越综合实力。未来，中信证券将继续以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。
关于邮储银行
（股票代码：601658.SH / 1658.HK)
邮储银行是中国领先的大型零售银行，拥有优良的资产质量和显著的成长潜力。邮储银行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超6.6亿户，定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业，依托“自营+代理”的独特模式和资源禀赋，致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务，并加速向数据驱动、渠道协同、批零联动、运营高效的新零售银行转型。邮储银行2016年9月在香港联交所挂牌上市，2019年12月在上交所挂牌上市。
(中信证券)
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