民营房企海外债融资破冰！新城发展拟发行美元债

6月12日，新城控股（601155.SH）母公司新城发展（01030.HK）发布公告，公司计划进行高级无抵押美元债券的发行，票据的定价将由国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行(国际)有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司(作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过累计投标结果厘定。

值得关注的的是，此次新城若能成功发行美元债，也是近3年来首家民营房企重启境外资本市场融资，释放出积极信号。业内人士分析称，这一破冰之举，既利于修复中国房企在国际资本市场的信誉，也有效提振了行业信心，同时，为其他优质房企重启境外融资提供了示范效应，预示着在政策支持和市场回暖的多重利好下，更多优质房企的融资环境将进一步改善，助力行业复苏。

本次美元债的发行，充分体现了资本市场对于新城稳健财务表现和可持续发展战略的认可，将进一步拓宽新城的融资渠道，也为公司后续发展提供了更为充裕的资金保障。

长期以来，依托于双轮驱动战略和稳定安全的财务基本面，新城保持融资渠道的畅通。在境内资本市场，2024年5月，新城控股成功发行一笔规模为13.6亿元的中期票据，获得中债增全额担保，总认购倍数超2.7倍；同年11月，发行2024年度第二期中期票据，规模为15.6亿元，票面利率3.5%，认购倍数1.97倍。此外，年报数据显示，依托吾悦广场优质的资产基本面和不断增长的运营实力，2024年公司新增以吾悦广场为抵押的经营性物业贷及其他融资约205亿，加权本金平均利率为4.97%，抵押率约50%。

在还债方面，新城坚持底线思维，确保每一笔债务提前或到期偿付。对于今年即将到期的2笔美元债，据知情人士透露，公司已经制定了稳妥的还款计划，已储备好偿付资金，将一如既往确保公司信誉。

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