上海
（图片来源：视觉中国）
蓝鲸新闻6月10日讯（记者 邵雨婷）6月10日，腾讯音乐（01698.HK；TME.US）发布公告称，腾讯音乐娱乐集团与喜马拉雅控股（以下简称"喜马拉雅"）及若干其他订约方就其拟议收购喜马拉雅订立并购协议及计划。
据公告，此次交易以12.6亿美元现金及股权组合的方式全资收购。即除支付12.6亿美元现金外，腾讯音乐还将支付不超过腾讯音乐总股本5.1986%的A类普通股（按交割前五个工作日总股本计算），同时喜马拉雅创始股东将分批获得不超过总股本0.37%的腾讯音乐A类普通股（具体条款以并购协议为准）。该交易最终完成需满足相关交割条件。
截至6月10日，腾讯音乐港股收盘价为73.65港元/股，总市值为2281.54亿港元，截至发稿，腾讯音乐美股盘前股价拉升至19.75美元/股，涨6.7%。
以2281.54亿港元的市值计算，5.1986%的A类普通股所对应的价值约为118.60亿港元（约合15.11亿美元），0.37%的腾讯音乐A类普通股对应的价格约为8.44亿港元（约合1.08亿美元）。
也就是说，此次交易腾讯音乐需支付约27.71亿美元，喜马拉雅创始股东将分批获得价值约1.08亿美元的腾讯音乐A类普通股。但最终价值以交割前五个工作日的腾讯音乐总股本为基数，受交割日股价波动影响。
交易交割后，喜马拉雅将成为腾讯音乐的全资附属公司。根据并购协议，喜马拉雅将进行与交易相关的若干现有业务的重组。
对此并购，喜马拉雅在官方微信公众号中发文称，此次并购事项将于各项前置条件满足后正式交割，双方后续将共同推进相关流程。
喜马拉雅表示，公司将保持现有品牌不变、现有产品独立运营不变、核心管理团队不变、公司战略发展方向不变。我们承诺合作伙伴与喜马拉雅签署的各类合同均会如约履行，每一位客户权益也依法受到保护。截至6月10日，喜马拉雅在职人员超2300人。
喜马拉雅作为中国领先的在线音频平台，此次并购标志着腾讯音乐在在线音频赛道的又一次关键布局。
目前，腾讯音乐旗下已汇聚QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等多个知名音频赛道品牌，自2020年腾讯音乐正式发布在线音频战略以来，腾讯音乐持续深耕在线音频内容生态建设，与热门IP如《盗墓笔记》达成战略合作；同时致力于借助AIGC等前沿技术，为用户提供差异化的平台功能与服务，满足在线音频爱好者个性化的需求。
公开资料显示，喜马拉雅成立于2012年，据灼识咨询数据，2023年按移动端收听总时长和在线音频总收入计，喜马拉雅是中国最大的在线音频平台。成立以来，喜马拉雅共融资12轮，2020年境外E4轮融资后，喜马拉雅的估值达43.4亿美元（约合314亿元）。
此前，喜马拉雅曾多次冲击IPO。2021年，喜马拉雅在美国SEC递交上市申请，数月后撤回申请。而后分别于2021年9月、2022年3月、2024年4月向港交所递表。
招股书显示，2021年至2023年，喜马拉雅分别实现营收58.6亿元、60.6亿元、61.6亿元；净利润分别为-51.06亿元、37亿元、37.36亿元；调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元。
喜马拉雅的收入主要来自订阅、广告、直播、创新产品及服务，和长视频平台类似，音频行业大多也以会员订阅作为营收基础。2021年至2023年，喜马拉雅的订阅服务收入分别为29.92亿元、30.81亿元、31.89亿元，占总营收比分别为51.1%、50.8%、51.7%。
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