俄罗斯新版能源战略：在制裁中突围

俄罗斯 2050 年前能源战略，展现出了其在全球能源变局中积极应对、谋求发展的决心与策略。

文 ‖ 杨万莉

日前，俄罗斯2050年前能源战略（以下简称《战略》）出炉。舆论普遍认为《战略》体现了俄罗斯在西方制裁下的主动调整——以资源储量维系话语权、以亚洲市场替代欧洲市场、以LNG突破管道气困局，巩固在全球传统能源市场的地位，为应对能源转型预留弹性空间。

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巩固传统能源市场地位

《战略》指出，化石能源至少主导全球能源供应至本世纪中叶，并强调俄罗斯具有庞大的化石能源储量，是全球最大的资源储备国——原油储量310亿吨，可采65年；煤炭储量2727亿吨，满足500年需求；天然气储量达63.4万亿立方米，居全球之首。这是俄罗斯硬实力的体现，也是其能源软实力的基石。

《战略》对传统能源设定稳产目标，计划通过系统规划能源生产、加工和出口链条，巩固俄罗斯在全球传统能源市场的领导地位。

在原油方面，俄罗斯具备维持年产5.4亿吨原油及凝析油的未开发资源，并能建立应对全球需求波动的备用产能。即便如此，俄罗斯在原油领域仍将采取保守策略，计划将产量稳定在1084万桶/日并持续至2050年。从现在到2030年，俄罗斯原油年产量将稳定在5.4亿吨，原油年均出口量将持平在2.35亿吨。这种稳定的产量规划，一方面保障了俄罗斯国内能源供应的稳定性，另一方面为全球原油市场提供了稳定的供应预期，增强了俄罗斯在原油市场的话语权。

在天然气方面，俄罗斯规划，到2030年将天然气产量增至8530亿立方米，2036年升至9650亿立方米，2050年突破1.1万亿立方米。天然气出口总量从2023年的1460亿立方米增至2030年的2930亿立方米，到2050年达到4380亿立方米。其中，管道气出口量从2024年底的1190亿立方米增至2030年的1510亿立方米；LNG出口量从2023年的450亿立方米跃升至2030年的1420亿立方米，并于2050年增至2410亿立方米。通过如此大规模的天然气储量以及增长计划，俄罗斯将能够在全球天然气市场占据举足轻重的地位，在天然气定价、贸易规则制定等方面拥有更多的主导权。

这种稳定增长的天然气产量与出口规划，配合原油领域的保守稳供策略，共同构筑起了未来俄罗斯在全球化石能源市场的核心竞争力。在这样的战略布局下，俄罗斯煤炭产业的发展路径与油气领域形成了战略呼应，以稳健增长的规划持续夯实其在全球能源市场的地位。

俄罗斯在《战略》中强调化石能源在未来几十年的主导地位，也未忽视能源转型的趋势。俄罗斯在一定程度上为能源转型预留了弹性空间，以便更好地适应未来全球能源格局的变化。通过对关键矿产资源的开发规划，如锂、镍等用于新能源技术的矿产，俄罗斯为自身在未来能源转型过程中参与全球新能源产业链竞争奠定了基础。

在电力领域，俄罗斯规划核能倍增计划，将铀矿开发提上了日程。这种“传统能源+核能”的组合拳，既保障了短期收益又为长期能源转型进行了布局。发展核能有助于俄罗斯在能源结构调整方面迈出重要步伐，减少对传统化石能源的过度依赖，符合全球能源低碳化发展的趋势。

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市场多元化布局

在全球能源市场格局发生变化以及西方制裁的背景下，《战略》进一步明确了“锚定东方”的市场多元化策略，包括加快基础设施建设，为向“友好国家”调整油气出口方向创造条件。

虽然原油及成品油产量保持稳定，但在出口方向上向亚洲市场倾斜。在物流方面，通过北方航道开发与远东港口转运能力提升，强化对欧亚能源运输走廊的控制，降低了外部封锁风险，增强物流话语权。

在天然气出口方面，俄罗斯对亚太地区管道气出口将从当前的300亿立方米增至2030年的980亿立方米，并加速实现“西伯利亚力量”天然气管道与“萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克（海参崴）”天然气管道与全俄统一供气网络互联互通等。同时，积极探索与中东地区的合作前景，并有限恢复对欧洲供气。在LNG出口上，2030年前投运的LNG项目将增至7个。虽然西方制裁已导致多个项目延期，但俄罗斯正推进能源技术自主化，本土LNG设备国产化率从2014年的15%提升至43%，展现出了俄罗斯自主突围的决心。

在天然气方面，俄罗斯既要维持对欧洲管道气的基本盘，又要突破LNG封锁线。通过“西伯利亚力量”等管道互联及北极港口扩建，构建东西双向出口网络，俄罗斯将打破对欧洲市场的路径依赖，降低政治风险对能源收益的冲击。LNG项目的加速推进，将突破管道气的物理与政治限制。有限恢复对欧供气的保留选项，既避免过度依赖亚洲市场，又为未来地缘关系缓和预留了合作窗口。

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给中国能源市场带来积极影响

《战略》是俄罗斯基于自身资源优势、面对当前复杂的地缘政治及全球能源市场形势所做出的全面且具有前瞻性的战略规划。从巩固资源话语权、市场多元化、突破LNG困局到能源基础设施建设、能源结构优化以及对能源转型的考量等多方面，都展现出了俄罗斯在全球能源变局中积极应对、谋求发展的决心与策略。

对中国来说，《战略》带来诸多积极影响，在保障能源供应稳定性、优化能源消费结构、拓展双边合作领域等方面创造了重要机遇。

俄罗斯明确要巩固在全球传统能源市场的领导地位，计划提高原油、天然气和煤炭的产量，并将出口方向调整至“友好国家”。中国作为其重要合作伙伴，将有更稳定的油气供应。以天然气为例。中俄东线天然气管道的输气量在2025年将达到380亿立方米。未来中蒙俄天然气管道投产，将有助于增强中国能源供应的稳定性。

中国正致力于能源结构调整，向低碳、清洁方向转型。《战略》中，俄罗斯在核能发展方面规划了倍增计划，在新能源技术和关键矿产资源方面计划开发锂、镍等资源。双方可在这些矿产资源开发、加工及新能源技术研发等环节开展合作，延伸能源合作产业链。

此外，在能源贸易结算领域，随着双方能源合作的深化，有望推动人民币与卢布在结算中的应用，降低对美元结算体系的依赖，促进金融领域合作创新。

但要注意，国际能源价格波动、地缘政治风险等潜在挑战不容忽视。中国需要通过强化战略对接、灵活市场策略、多元合作方式等，持续拓展中俄能源合作的深度与广度，筑牢国家能源安全防线。