企业微信在职员工客户转移怎么操作？企业微信转移客户备注还在吗

文丨语鹦企服私域管家原创，未经授权不得转载

在职员工的客户关系如何妥善交接和管理，是企业高效运营的关键。客户信息是企业的宝贵资产，如何避免因工作调整、人员变动等原因造成客户流失？企业微信提供了客户转移功能，帮助企业有效管理客户关系，确保客户信息的连续性和完整性。那么，企业微信在职员工客户转移怎么操作？企业微信转移客户备注还在吗？下面就跟着语鹦企服一起来看看。

企业微信在职员工客户转移怎么操作？

企业微信支持在职员工的客户转移，无需等到员工离职后再进行操作。企业管理员可以在手机端或电脑端进行客户转移，将一位员工的客户分配给其他员工。具体操作路径是：

手机端：打开企业微信App，进入“工作台”页面，找到“客户联系”应用，点击进入后，选择“在职继承”功能即可进行客户转移操作。

电脑端：登录企业微信管理后台，在顶部菜单栏中找到“客户与上下游”-“客户联系”，点击进入后，在左侧菜单栏中找到“在职继承”，点击进入即可进行客户转移操作。

需要注意的是，只有企业微信管理员有权限进行客户转移操作。

企业微信转移客户备注还在吗？

答案是：会的。企业微信转移客户后，客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息，都会同步共享给接受共享的企业成员。这意味着，新的客户负责人可以看到原添加人对客户的备注信息，方便快速了解客户情况，继续跟进。

但是，有一些特殊情况需要注意：

①客户主动添加：若完成继承前，客户主动添加了接替的企业成员，则不会继承原添加人的备注信息。

②信息冲突：如果接替的企业成员已经添加了部分备注信息（例如备注名、标签、描述等），则优先以接替成员自己添加的信息为准。

当然，转移客户后，原负责人的聊天记录不会转移给新的负责人。如果需要查看完整的客户沟通历史，企业可以考虑使用语鹦企服的「会话内容存档」功能，它可以永久保存所有存档客户的聊天记录，包括文字、图片、视频、文件、甚至撤回的消息等，方便随时查阅和分析，并进行客户行为洞察，为精细化运营提供数据支持。

以上就是关于《企业微信在职员工客户转移怎么操作？企业微信转移客户备注还在吗？》的相关内容了。妥善管理和交接客户关系对于企业来说至关重要。企业微信提供的客户转移功能，可以帮助企业有效避免因人员变动而造成的客户流失，保障客户信息的完整性和连续性。此外，配合使用语鹦企服的「会话内容存档」功能，更能完整保存客户沟通历史，方便随时查阅和分析，助力企业精细化运营私域流量，提升客户生命周期价值。 更多企业微信私域玩法，欢迎关注语鹦企服私域管家。