英伟达盯上“三代半导体”，多只概念股涨超10%！

5月22日，A股第三代半导体概念集体飙涨，截至收盘，希荻微（688173.SH）大涨超10%，海特高新（002023.SZ）、中恒电气（002364.SZ）涨停10%，此外，派瑞股份（300831.SZ）、欣锐科技（300745.SZ）、星徽股份（300464.SZ）、台基股份（300046.SZ）等个股均录得上涨。

消息面，美股的纳微半导体公司傍上了巨头英伟达（NVDA.US），公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流（HVDC）架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。

资料显示，纳微半导体专注于第三代功率半导体技术，致力于开发高性能的氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）功率器件，产品广泛应用于电动汽车、数据中心、太阳能、储能、家用电器及工业制造等领域。

业内人士称，当前AI模型参数量不断扩大，算力需求激增，由此带来的高能耗问题也迫在眉睫，高性能GPU的电源管理成为关键瓶颈。而纳微半导体的第三代功率半导体技术在数据中心领域大有可为，可以大幅提升"Kyber"机架级系统的能效比、散热管理和系统可靠性，这或许也是其被英伟达选中的原因。

资本市场也更加关注第三代半导体技术的发展和产业趋势，相应情绪很快映射到了国内的A股市场，相关第三代半导体概念股大幅飙涨。

另外，根据富途数据显示，5月22日美股盘前，纳微半导体（NVTS.US）大涨近200%。

有机构认为，第三代半导体凭借其独特的物理特性，正在引领新一轮技术革新。在相关成本不断下探及工艺不断发展的背景下，其下游应用场景不断涌现，市场空间有望迎来快速扩张。

值得注意的是，近日，有媒体报道称，碳化硅晶圆龙头Wolfspeed由于一直无法解决债务危机，将在数周内申请破产。此消息随即引发资本市场的震动。

作为拥有全球首家8英寸碳化硅晶圆厂的碳化硅巨头，Wolfspeed曾经光环无数。在过去几年里，新能源汽车、光伏、储能等领域爆发，对碳化硅半导体的需求也迎来飙升，这都给Wolfspeed带来巨大的成长想象空间。然而现实却浇了一盆冷水，Wolfspeed却面临破产。

有分析人士指出，背后的原因一方面是国内制造企业涌入碳化硅赛道，产能快速扩张，导致竞争激烈，另一方面，Wolfspeed管理层在资本配置、执行和战略方面的失误也导致公司经营出现巨大问题，股价持续崩盘。

该人士指出，第三代半导体的发展面临着种种挑战，期间的竞争也不可避免，但整体产业趋势仍值得关注。

作者|飞鱼

编辑|Anna