北京
2025年4月，中国动力电池产业延续快速增长态势。数据显示，当月新能源汽车销量达122.6万辆，同比增长44.2%；动力电池装车量54.1GWh，同比增幅达52.8%。在政策支持与市场需求双重驱动下，行业头部企业加速技术合作与市场布局，宁德时代与本田中国升级战略合作，比亚迪、国轩高科等企业则在市占率争夺中展现新突破，储能赛道与海外市场成为下一阶段竞争焦点。
一、行业动态：技术合作深化与市场格局调整
宁德时代与本田中国升级战略合作
5月中旬，宁德时代与本田中国签订深化合作备忘录，双方将在磷酸铁锂电池、CTB（CelltoBody）集成技术、混合动力电池研发等领域展开全方位合作。此举标志着宁德时代进一步巩固其在动力电池领域的技术领先地位，同时通过优化供应链管理，强化与整车企业的协同效应。CTB技术作为电池车身一体化方案，将推动新能源汽车轻量化与能效提升，助力车企缩短研发周期。
比亚迪垂直整合模式显效
比亚迪依托自产电池与整车制造的垂直整合优势，4月动力电池装车量达14.17GWh，市占率提升至26.35%，与宁德时代的差距缩窄至13.09个百分点。其磷酸铁锂电池市占率已达31.62%，逼近宁德时代的32.94%。这一表现与其新能源汽车销量增长形成联动，2024年比亚迪全球新能源汽车销量同比增长41.26%，驱动电池装机需求持续释放。
二三线企业聚焦细分赛道
国轩高科以3.14GWh的装车量首次超越亿纬锂能，跻身行业第四，其海外市场布局成效显著，一季度海外装车量同比激增108.2%。欣旺达等企业则通过储能业务拓展实现销量增长，4月储能赛道整体销量同比增长75.5%，成为拉动企业增长的新引擎。
二、市场格局：头部集中度松动与新兴机遇涌现
宁德时代市占率阶段性承压
4月宁德时代动力电池装车量为21.2GWh，市占率降至39.44%，为2023年11月以来首次跌破40%。其三元电池装车量虽保持72.06%的高市占率，但受该细分市场规模同比萎缩6.3%的影响，增长动能受限。与此同时，比亚迪在磷酸铁锂领域的快速追赶，反映出市场对低成本、高安全性电池的技术偏好。
储能与海外市场成新增长点
随着可再生能源发展与新型数据中心配储需求提升，储能电池需求快速增长。国轩高科在摩洛哥、德国等地的产能布局已推动其海外收入占比优化至30%，宁德时代则以26.9%的海外市占率保持领先，但增速（53.6%）不及国轩高科的555.2%。欧盟《新电池法案》与北美市场政策变动，进一步考验企业的全球化运营能力。
技术路线分化与行业风险
中创新航因过度依赖三元电池路线，面临市场份额被挤压的风险，其与国轩高科的市占率差距缩窄至1.17个百分点。行业技术路线分化加剧，固态电池、钠离子电池等新技术的产业化进程，或将重塑未来竞争格局。
当前，锂电池行业正处于产能优化与盈利修复的关键阶段。头部企业通过技术合作与全球化布局巩固优势，二三线厂商则在细分市场与海外拓展中寻求突破。随着固态电池等新技术逐步落地，行业竞争将进入多维博弈的新周期。
本文源自：金融界
作者：观察君
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