北京
数月来，芯片领域传来重大消息，英伟达公司面临AI芯片对华出口政策的显著变化。英伟达首席执行官黄仁勋最新表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视其中国市场战略。黄仁勋在接受采访时明确表示，针对中国市场，英伟达在H20芯片后将不会再推出Hopper系列产品，"不会是Hopper，因为Hopper已无法再调整。"
英伟达此前透露，相关限制政策将使公司蒙受约55亿美元的损失。摩根士丹利分析师随后下调了英伟达的营收预期，担忧美国对中国的芯片出口限制将对公司造成冲击，预计未来几个季度英伟达的数据中心收入可能下降8%至9%。
中国市场对英伟达具有战略性意义。截至今年1月26日的上一财年，中国为英伟达贡献了170亿美元的收入，占公司总销售额的13%。黄仁勋曾表示，中国是英伟达最关键的市场之一，未来几年中国人工智能芯片市场规模可能达到500亿美元，错失这一市场将是巨大损失。
值得注意的是，尽管受出口管制影响，英伟达仍在扩大其在华研发布局。据英国《金融时报》报道，英伟达计划在上海建立研发中心，黄仁勋上月访华期间已与上海市官员讨论了该计划，且已在上海租赁了新的办公空间。该研究中心将聚焦中国客户的定制化需求，参与全球研发项目，涵盖芯片设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。
业内人士认为，H20贸易管制力度加大，可能导致英伟达在中国市场份额有所流失，为国内AI芯片厂商带来机遇。行业研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节指出，国内企业对AI需求持续增长，中国智算中心市场仍在扩张，对国产化要求较高。
据报道，为维持在中国市场的地位，英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20芯片的降级版本。路透社援引消息人士报道称，英伟达已通知其主要中国客户，包括云计算领域的巨头公司，计划在7月推出修改版H20芯片。与原版H20相比，这些规格将使芯片性能显著降级，包括大幅降低内存容量。
从长远看，美国出口限制政策可能加速中国国产芯片的发展进程。万联证券认为，全球贸易摩擦或使半导体产业国产化进程加速，国产算力迎来发展机遇。华龙证券指出，外部科技封锁趋严，倒逼国内集中力量攻克"卡脖子"领域，华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展，为国产算力替代加速提供先决条件。
本文源自：金融界
作者：观察君
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