广东
5月16日，A股市场风格再度分化，汽车、机械设备、通信、国防军工等行业表现居前，昨日领涨的美容护理、非银金融今日领跌。相关ETF中，截至10：21，5G通信ETF(515050)涨0.39%，持仓股中际旭创、剑桥科技、联特科技、新易盛等纷纷走强。
国盛证券通信团队分析认为，从下游应用看，AI推动各大企业相关业务增速明显，其业绩正逐步兑现；从投资侧看，Capex仍彰显对AI基础设施建设的强劲需求，AI技术已从底层算力渗透到垂类应用，商业化进程持续加速。AI对业绩贡献逐步兑现，Capex持续印证高景气度。近期北美各CSP巨头陆续公布财报，尽管关税政策导致宏观前景不明，但三家科技巨头财报数据均给出超出市场预期的营收和净利润，且均表示AI对业绩增长起到重要作用，未来仍将保持、甚至部分继续上调高水平资本支出。
布局AI算力反弹修复，不妨关注5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信主题ETF，深度聚焦5G、算力产业链龙头标的，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。近一周，5G通信ETF(515050)份额增长600.00万份，新增份额位居可比基金第一。
相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF(515050)，场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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