中国对7类中重稀土实施出口管制，海外镝、铽价格单月暴涨300%，创历史新高。
工信部启动1.2万吨轻稀土收储计划，缅甸供应链中断致进口锐减45%，市场流通量告急。
新兴需求爆发，万亿级赛道开启
人形机器人：特斯拉Optimus二代量产加速，单台钕铁硼用量3.2公斤，远期需求或达年1.5万吨。
核能与新能源：华龙一号核电站单机组钕合金需求5-8吨，北方稀土与中核集团锁定长单。
新能源汽车：稀土永磁电机节能20%，全球50%电力消耗依赖电机升级。
3大核心龙头股：业绩暴增+资源垄断
1. 北方稀土：全球轻稀土霸主，净利暴增727%
掌控白云鄂博矿（全球60%轻稀土储量），年产能8万吨氧化镨钕，市占率超40%。 2025年一季度净利润4.31亿元，同比暴增727%，磁材毛利率突破22%。与中核集团签订核级钕长单，深度绑定新能源与高端制造需求。
2. 中国稀土：中重稀土龙头，政策最大受益者
拥有湖南省唯一离子型稀土矿，控制圣功寨、肥田等稀缺矿山，中重稀土储量占全国30%。一季度营收7.28亿元（+141%），归母净利0.73亿元，存货减值冲回释放利润。受益《稀土管理条例》，集团整合加速，未来三年产能规划翻倍。
3. 最看好的一家：广东稀土之王，扭亏为盈
这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称来公众号：上板。掌控广东省内90%中重稀土资源，独家开采权保障成本优势。一季度扣非净利4454万-5454万元，同比增加3.5亿元，存货跌价损失锐减。晶界渗透技术降低镨钕添加比例至1.8%，绑定宁德时代、格力等大客户对冲风险。
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