中国对7类中重稀土实施出口管制,海外镝、铽价格单月暴涨300%,创历史新高。
工信部启动1.2万吨轻稀土收储计划,缅甸供应链中断致进口锐减45%,市场流通量告急。
新兴需求爆发,万亿级赛道开启
人形机器人:特斯拉Optimus二代量产加速,单台钕铁硼用量3.2公斤,远期需求或达年1.5万吨。
核能与新能源:华龙一号核电站单机组钕合金需求5-8吨,北方稀土与中核集团锁定长单。
新能源汽车:稀土永磁电机节能20%,全球50%电力消耗依赖电机升级。
3大核心龙头股:业绩暴增+资源垄断
1. 北方稀土:全球轻稀土霸主,净利暴增727%
掌控白云鄂博矿(全球60%轻稀土储量),年产能8万吨氧化镨钕,市占率超40%。 2025年一季度净利润4.31亿元,同比暴增727%,磁材毛利率突破22%。与中核集团签订核级钕长单,深度绑定新能源与高端制造需求。
2. 中国稀土:中重稀土龙头,政策最大受益者
拥有湖南省唯一离子型稀土矿,控制圣功寨、肥田等稀缺矿山,中重稀土储量占全国30%。一季度营收7.28亿元(+141%),归母净利0.73亿元,存货减值冲回释放利润。受益《稀土管理条例》,集团整合加速,未来三年产能规划翻倍。
3. 最看好的一家:广东稀土之王,扭亏为盈
这家我最看好,避免主力干扰,想知晓名称来公众号:上板。掌控广东省内90%中重稀土资源,独家开采权保障成本优势。一季度扣非净利4454万-5454万元,同比增加3.5亿元,存货跌价损失锐减。晶界渗透技术降低镨钕添加比例至1.8%,绑定宁德时代、格力等大客户对冲风险。
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