广东
最近大盘来到了3400关口，指数来到了这一带，在基本面没有实质性好转之前，大盘其实是很难上去的。
今天下午央行公布了最新的金融数据，侧面证明了基本面并不怎么样，特别是M1（流通中的现金+活期存款）同比增1.5%，预期是3.2%，这个指标说明咱儿老百姓兜里真的不宽松。社融数据好一点，但主要是政F发债增多导致的，并非企业主动扩张融资。
而且，M1M2剪刀差扩大，说人话就是钱都存起来了，不愿意花，背后是什么原因，大家应该都能懂。
总之，宏观数据并不支持指数上行。
那么，指数要继续上行，就得靠特殊手段了。
今天到处都在传兴业证券写的一份关于机构低配金融板块的研报，背景是5月7日公布的公募基金新规。逻辑上和之前写的文章《》，问题是这个新规是5月7号已经出来了，而且大家也都看得懂这个逻辑。
所以，今天大金融板块的异动只是资金找借口而已。
另外还有一个关于放开金融市场的小作文，也是很扯的。
不过，既然官军想让指数上去，我们顺势而为就好了。
大金融板块，包括银行，保险和证券。
银行的话主要看兴业银行和招行，前几天那篇文章里说过兴业和招行是沪深300和中证800指数的大权重，公募接下来理论上还得增加这类资产的配置，否则跑输大盘工资都不保了。
券商，一直都有个嫌疑就是大盘阶段高点出来“扫尾”，而且今天涨停的那两只是红塔证券和锦龙股份，这两只属于边缘性投机品种，而不是所谓的指数突破品种。如果三中一华这种能够拉个涨停的话可信度还高一些。
如果想赌一赌券商，可以看中国银河中金这种有宏大叙事背景的，这个宏大叙事就是券商合并，讲了很多年的故事了。
保险，中国平安是沪深300和中证800的前十大权重之一，可以看看。另外，保险还有个驱动因素是利率反弹预期。最近机构普遍看空债市，因为债市空间阶段性并不大，加上五月份迎来发债高峰，债市回调压力增大，如果债跌了，相当于利率反弹，阶段性利好保险板块，我说的是阶段性……
操作上，早上按照昨天文章的逻辑低吸了军工板块的航天成飞，虽然位置还不错，但是收盘并不理想，如果明天太弱就得出来了。
昨天关于军工的逻辑是这样的，现阶段市场情绪还在，而军工业绩短期得不到证伪，这时候就只能根据持仓感受来判断强弱，如果低吸都要吃瘪，就没啥搞头了，但低吸后持仓体验还可以，那么就可以走得远一点。
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