刚刚！句容这家企业成功上市

今天（5月13日）

江苏天工科技股份有限公司

于北京证券交易所挂牌上市

天工股份

代码：920068

5月12日

中国证券报对天工股份上市进行了报道

天工股份引入12家战略投资者

即将于5月13日登陆北交所的天工股份，近日披露公开发行结果公告显示，公司引入12家战略投资者，包括券商、私募等机构，战投份额占发行规模的30%。这是北交所放宽战投家数限制后的首只新股。今年4月，北交所优化了新股发行战略配售安排，放宽了战投家数和持股比例限制。

天工股份成立于2010年，主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，是国家级专精特新“小巨人”企业。此次上市，天工股份拟募集资金3.6亿元，主要用于建设年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。

近年来业绩增长趋势明显

据了解，钛及钛合金材料因其优良的性能，早期被用于航空航天等领域，随着技术的日臻成熟和完善，逐渐进入民用市场。钛及钛合金板、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，在消费电子、医疗、体育等日用消费品领域有着广泛应用。天工股份钛及钛合金产品从粗加工逐步向精加工、深加工转型，为化工能源、消费电子、3D打印等应用领域提供高性价比的高强高韧耐蚀钛及钛合金材料。

公司近年来业绩增长趋势明显。2022年-2024年，公司营业收入分别为3.83亿元、10.35亿元、8.01亿元，归母净利润分别为6998万元、1.70亿元、1.72亿元。

对于2023年公司业绩爆发式增长，天工股份解释称，受益于2023年钛金属作为创新元素在消费电子领域的首次大规模应用（如用于部分手机类型的边框等），公司2023年收入呈爆发式增长，但该爆发式增长具备偶然性。尽管公司正积极研发生产其他钛材应用领域相关产品并开拓下游客户，包括航空航天用紧固件、增材制造用钛材等高附加值产品，但是上述应用领域的开拓与大规模发展需要一定的时间周期且具有不确定性。截至目前，公司主要业务收入仍来源于消费电子领域钛材业务，若未来消费电子行业相关厂商使用钛材需求发生变化或未能将钛材在产品系列中进一步普及推广应用，2023年收入爆发式增长的趋势不确定具备可持续性。

战略配售投资者突破10名

北交所网站显示，天工股份IPO于2023年12月29日受理，经历过两轮审核问询，分别在2024年8月和11月经历过两度上会，最终通过上市委审议并于2025年3月31日成功获得注册批文。公司本次上市拟募集资金3.6亿元，主要用于建设年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目，通过这一项目的实施，进一步推进钛材深加工战略，对市场需求旺盛的高端钛及钛合金线材进行扩产，从而提升高端产品生产能力，提高市场份额。

天工股份的申购代码是920068，发行价为3.94元/股，发行市盈率为14.98倍。根据其披露的发行结果，42.54万户参与打新，最终11.75万户获配，申购倍数2416.69倍，中签率为0.04%。

战略配售结果同时出炉。天工股份此次公开发行股份数量为6000万股，战略配售股份数量为1800万股，占发行规模的30%，共计引入12家战略投资者，分别为华泰天工股份家园1号北交所员工持股集合资产管理计划、一典资本、晨鸣13号私募证券投资基金、瑞哲恒嘉、煜诚六分仪私募证券投资基金、山东国泰平安投资管理有限公司、云竺贝寅北交所致远1号私募证券投资基金、泓石投资、中信证券、国泰海通证券、中金公司、第一创业富显9号精选定增集合资管计划。

值得一提的是，这是北交所战略配售新规落地后的首单，战略配售投资者数量已突破10名。据悉，今年4月初，北交所修订证券发行与承销管理细则，主要对战略投资者数量上限进行扩容，同时提升战略配售比例上限。根据新规，当公开发行股票数量在5000万股以上，战略投资者数量上限从10名增加到35名，获得配售的股票总量从不得超过本次公开发行股票数量的30%提高至50%；当公开发行股票数量不足5000万股，战略投资者数量上限从10名增加到20名，获得配售的股票总量上限从20%提高至30%。

天工股份发行结果还显示，12家战略配售投资者的锁定期限都比较长，有4家锁定12个月，剩余8家锁定长达18个月，远超出北交所规定的最低6个月时间，体现出机构投资者对公司发展前景的长期信心。

内容来源 | 句视频、中国证券报

编辑 | 张萌萌

校对 | 许鹏锋

审核 | 王莉