上海
汽车资讯零部件采供一步到位
全球汽贸网资讯，据三位知情人士透露，中国动力电池龙头企业宁德时代（CATL，深交所代码：300750.SZ）将于本周一正式启动香港IPO，目标融资金额为至少40亿美元，发行价较其A股股价折让约5%。
（图片来源：宁德时代）
三位消息人士表示，在启动簿记建档前，CATL已完成面向投资者的推介会，并已从基石投资者处锁定约26亿美元资金。因相关信息尚未公开，上述人士均要求匿名。
据其中两人透露，参与本次IPO的基石投资者包括：
科威特投资局（Kuwait Investment Authority）
中国石油化工集团（Sinopec Group），两者各认购5亿美元
高瓴资本旗下投资工具，认购2亿美元
宁德时代暂未就此置评。
折让幅度低于市场预期，投资者认购踊跃
此次约5%的定价折让，显著低于美的集团去年港股发行时20%的发行折价率，显示出投资者对这家全球电池龙头的强烈兴趣。
据其中两位知情人士透露，承销商目前已收到投资者的初步认购意向，订单规模为此次发行的“数倍”。
按计划，CATL的簿记建档过程将持续至5月15日，预计于5月20日正式挂牌交易。
这将成为自美的集团去年在港上市募资46亿美元以来，香港最大规模的IPO。
但投资者信心仍强
宁德时代此次赴港上市，正值中美关系持续紧张之际。上周末，中美官员刚刚在日内瓦举行新一轮贸易磋商。而宁德时代今年1月被美国国防部列入所谓“涉军企业名单”，公司已明确回应称：“并未参与任何军事相关活动。”
尽管如此，投资者对CATL的兴趣依然强烈。分析人士指出，其行业地位、技术优势与全球供应链布局是吸引资本的关键。
CATL曾表示，尽管美国4月开始对中国电池产品加征关税，但由于美国市场在其全球业务中的占比较低，实际影响有限。
此次基石投资者阵容也反映出机构资本对CATL基本面的认可。
境内外估值差提供套利空间
通常情况下，港股市场相较A股存在一定估值折价。离岸上市定价一般会给予投资者一定的折扣，以提升吸引力。但CATL本次仅约5%的折让幅度，也说明其定价能力较强。
业内人士普遍认为，此次IPO不仅为宁德时代提供多元化融资渠道，也有助于其巩固海外资本市场影响力，进一步推进全球业务扩张。
（编译：全球汽贸网 Yang）
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