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近日，A股的AI算力、液冷服务器概念股表现不俗，部分个股出现明显的反弹，比如天源迪科（300047.SZ）、常山北明（000158.SZ）、恒生电子（600570.SH）、依米康（300249.SZ）、英维克（002837.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等。
有市场人士认为，这可能与AI产业链的一些利好刺激有关。
据外媒报道，华为计划于5月起向国内客户大规模供应先进人工智能芯片昇腾910C，旨在替代因出口管制而受限的英伟达H20芯片。
有知情人士称，昇腾910C的优势更多体现在架构创新，而非颠覆性技术突破。该芯片通过先进集成技术，将两颗910B处理器进行整合，性能可与英伟达H100比肩。同时，在支持多样化AI工作负载数据处理等方面实现了优化升级。这种技术路线的选择，既保证了产品性能，又降低了工艺实现难度，有助于产品快速实现量产并推向市场，为国产AI芯片的发展开辟新路径。
上述消息如果属实，标志着国内在高端芯片领域实现重要突破，同时这也将有效缓解国内AI发展在芯片端受限的困境，对于整个AI算力产业链的后续发展意义深远。
同时，这可能也预示着英伟达CEO黄仁勋的担忧成真，此前黄仁勋曾警告美国政府，如果限制其AI芯片向中国出口，那么中国会推出自己的AI芯片进行替代，然后美国便会失去市场。
值得一提的是，当地时间5月6日，在2025年米尔肯研究院全球大会的最新对话上，黄仁勋再次强调，如果我们自己退出某个市场，别人一定会迅速补位。比如华为，它是全球最具竞争力的科技公司之一。这不仅关乎商业机会，更关乎技术标准的主导权。
此外，他还表示，以中国为例，哪怕在出口被限制的情况下，中国市场在未来几年依然是一个500亿美元的市场。
作者|飞鱼
编辑|Anna
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