北京
4月28日，联合资信公布评级报告，广东华兴银行股份有限公司2025年二级资本债券(第一期)获“AA”评级。
本期债券基本发行规模为人民币30.00亿元，若本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4，华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）有权选择超额增发权，即在本期债券基本发行规模之外增加发行规模，增发规模不超过人民币10.00亿元；若实际全场申购倍数α＜1.4，则按照基本发行规模发行；本期债券为10年期固定利率品种，在第5年年末附有条件的发行人赎回权；本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本金自兑付首日起不另计利息；依据适用法律和监管部门的批准，本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充发行人二级资本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展；本期债券设有减记条款，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。
联合资信评级报告认为，华兴银行作为广东省内城市商业银行，业务发展区位优势良好，客户基础及品牌形象较好；管理与发展方面，华兴银行公司治理及内控机制较为完善，风险管理有效性较好；经营方面，华兴银行对公信贷业务稳中向好，随着零售转型战略的推进，个人存款规模较快增长，但对公存款和个人贷款规模有所下降，投资业务结构趋于标准化，非标投资规模持续压降；财务方面，华兴银行信贷资产质量整体保持稳定，拨备较为充足，盈利规模及收益率指标保持较好水平，但个人存款占比仍相对较低，负债稳定性有待进一步提升，已出现风险的投资资产未来处置回收情况亦需关注。此外，华兴银行作为区域性商业银行，其在支持地方经济发展、维护金融稳定等方面发挥重要作用，在广东省金融体系中具有较为重要的地位，当出现经营困难时，获得地方政府直接或间接支持的可能性大；债券偿还能力方面，华兴银行合格优质流动性资产和股东权益对本期债券的保障能力较好，综合考虑其资本实力、业务经营及流动性等情况，加之其出现经营困难时，获得政府支持的可能性大，本期债券的违约概率很低。
本文源自：金融界
作者：债券君
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