最全思维导图 | 西班牙葡萄酒2024报告及2025趋势

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产量下降、

出口额保持坚挺、

进口依赖度不断上升、

国内消费和生产初现复苏迹象、

——是西班牙葡萄酒行业2024年的关键词

2024年复杂过渡：经济、疫情后调整和气候等因素使市场复杂，出口额有韧性但量收缩，进口量增价跌，国内消费微弱复苏。

2025年谨慎乐观：生产恢复缓解供应紧张，但需适应变化，创新、差异化和战略调整对未来发展至关重要。

1张思维导图：西班牙葡萄酒2024年整体分析报告及2025年预测

西班牙葡萄酒市场概况

全球地位重要：西班牙葡萄园面积全球最大，是主要葡萄酒生产和贸易国，在价值链各环节影响广泛。

数据来源可靠：基于农业部、葡萄酒组织、统计局等官方和认可来源的数据。

2024年西班牙葡萄酒出口

总体表现

出口额达29.778亿欧元，增长1.4%，但出口量19.353亿升，下降5%，平均价格升至1.54欧元/升，增长6.7%。

这种量价背离反映了向高价值市场的战略转变或受产量和通胀影响。

按酒类细分

• • 静态瓶装酒：占出口值大部分，全年表现有波动，受库存和价格影响。

• • 散装酒：占出口量大，上半年量和值增长不同步，下半年价值增长1.7%，量下降7.1%，价格上升9.5%。

• • 起泡酒（含卡瓦）：总值增长1.1%，量下降9.1%，平均价格上涨11.2%。其中卡瓦表现不佳，其他起泡酒增长强劲。

• • 包装酒：英国是主要市场，北美、荷兰、日本有增长，德国、葡萄牙、法国和中国有下降。

• • 散装酒：德国成为最大目的地，意大利购买增长显著，葡萄牙和法国大幅下降。

• • 美国市场：按价值和量分别排第四和第七，增长集中在最后几个月，可能因进口商囤货。

总体表现

前11个月进口量85.6967万百升，增长71%，价值2.742亿欧元，下降1.7%，平均价格降至320欧元/百升，下降43%。

进口增加主要是满足国内供应缺口，尤其是低价散装酒，预计2025年需求将减少。

按酒类细分

散装酒是进口增长的主要驱动，前11个月进口量增长194.5%，占总量55%。

早期数据表明，起泡酒和PDO葡萄酒进口值也有增加，但增幅小于散装酒。

主要供应国

报告未详细列出，需参考海关或OIVE按原产国细分的报告。

2024年西班牙国内葡萄酒消费

• • 市场规模

总消费量约987 - 990万百升，增长2.5%，结束之前停滞或下降趋势，但受通胀影响。

消费总值和平均价格数据不全，但各渠道平均价格上涨，需关注经济形势对消费的影响。

• • 人均消费趋势

截至2024年6月滚动年，人均消费19.93升，增长0.1%，全年可能为20.5升，但仍低于其他欧洲国家和历史水平。

• • 按销售渠道分析

食品零售渠道：量稳定或略增，销售额因价格上涨显著增加。

酒店餐饮渠道：下半年量下降，销售额也疲软，可能因消费者外出就餐价格敏感或支出减少。

第三渠道（线上、直销、专卖店）：量增长显著，表明购买习惯转变。

• • 按酒类消费趋势

PDO葡萄酒：在价值和量上占主导，但2024年增长低于市场平均水平，在酒店餐饮渠道表现不佳，非PDO葡萄酒增长显著。

起泡酒：表现良好，占一定量和销售值比例，得益于高平均价格和消费者兴趣增长。

按颜色：白葡萄酒消费增长，红/玫瑰葡萄酒消费下降，符合全球趋势。

2024年西班牙葡萄酒生产

产量概况

2023/24产季受干旱等天气影响，产量2845万百升，创几十年新低，库存低，推动价格和进口。2024/25产季产量大幅恢复，预计在36 - 3700万百升，虽未达历史平均水平，但有助于缓解供应紧张。

• • 按酒类和颜色细分

2023/24产季按INFOVI数据，约42%为PDO葡萄酒，25%为品种酒，其余为其他类别。

2024/25产季上半年数据显示，红酒和玫瑰酒产量下降，白酒产量增长，生产恢复主要由白酒产量增长驱动。

• • 各产区生产情况

生产恢复集中在卡斯蒂利亚 - 拉曼恰和埃斯特雷马杜拉两大产区，卡斯蒂利亚 - 拉曼恰产量最高且库存最多。

• • 生产价值和价格考虑

缺乏总产值数据，价格受供需影响，2023/24产季价格受低产量推动上涨，2024/25产季预计将缓解压力。

2024年葡萄园面积和企业结构

葡萄园面积

截至2024年7月31日，西班牙酿酒葡萄园面积为911080公顷，下降1.9%，延续长期下降趋势，但有机葡萄园面积增长10.9%。

• • 产区分布

葡萄园高度集中在部分地区，卡斯蒂利亚 - 拉曼恰面积最大，2024年多个地区面积下降，巴斯克地区略有增加。

• • 有机葡萄园增长

反映对可持续葡萄酒需求增加，西班牙成为世界有机种植领导者，各地区有不同程度增长。

• • 酒庄数量和企业结构

截至2024年1月1日，西班牙以“酿酒”为主要活动的公司有3925家，较2023年增加2.1%，与过去16年趋势相反，可能与行业结构调整有关。

市场趋势、分析与未来展望

• • 2024年业绩综述

外贸注重出口价值而非量，进口量空前增加；国内市场消费量温和复苏但受价格压力；生产出现转折点；结构上葡萄园面积减少，酒庄数量略增，有机领域活跃。

• • 新兴消费者趋势

对可持续和生态意识增强，健康和节制需求推动低或无酒精葡萄酒发展，追求真实性和本土特色，呈现高端化和选择性消费趋势，颜色偏好向白葡萄酒和起泡酒转变，葡萄酒旅游需求转向更个性化体验。

• • 创新作为适应驱动力

在酿酒和生产、产品开发、营销和商业化方面进行创新，如探索新酿造技术、开发独特产品、打造品牌故事等。

2025年能有哪些新趋势

• • 生产和供应：2024/25产季恢复将稳定国内供应，缓解价格压力和进口需求，但市场平衡仍受需求影响。

• • 国内消费：量增长趋势将持续，受经济和消费者能力影响，特定酒类趋势将加强。

• • 外贸：出口将继续注重价值，巩固在高端市场地位，面临国际竞争和不确定性，进口将恢复正常水平，目标是增加全球市场份额。

适度乐观，机遇与挑战并存，成功需适应和创新。

2024年西班牙葡萄酒市场经历调整，各环节有不同表现。未来趋势明确，需积极应对，包括投资可持续实践、开发新产品、优化营销、加强行业合作等。

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