在关税豁免、政策缓和以及AACR等多重催化下,创新药概念持续活跃,恒生医药ETF(159892)已连续5日上涨,区间表现远超恒指、恒科。
一方面,国产创新药通过License-out形式出海,属于知识产权交易而非实体商品流通,关税政策对创新药的实际影响有限。
此外,药明康德等CXO企业的全球服务网络遭受的冲击也相对较小,海外在短期内找不到可以在产业链内快速取代药明系的“替代品”。
川普近日态度转变,声称将大幅降低对华加征的关税,将会对中国友好,此消息进一步提振市场情绪。
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