重庆
千亿身价大佬骑着单车送外卖，刘强东应该算是第一人了。
昨天有人点了外卖以后意外发现刘强东站在门口，于是留下了这个惊喜的瞬间。
昨天分析了京东在此刻介入外卖的时间节点，其中的战略谋划就是卡住美团计划解决百万外卖员的社保问题。
但尚未解决这个时间节点，重拳出击，以给外卖员缴全额社保的方式直击要害，抢占了“道义”的高点。
但京东也是上市公司，市场对京东杀入外卖的预期是悲观的， 今天一开市，美团和京东双双暴跌6%。
市场的逻辑是，美团在外卖行业的暴利可能没有了， 但京东此时杀入也必然要大额补贴，用户才会大规模倒戈，只是靠刘强东带队送外卖的热点效应，无法实现一个万亿市场的转向，因此京东做外卖亏大钱也是大概率事件。
我们来看一下在百度退出，饿了么一蹶不振的情况下，美团是如何独享外卖这个巨大的蛋糕的。
份额上一家独大，没有对手。
根据智研咨询发布的报告，美团外卖占据中国餐饮外卖市场份额的 70%，已经形成事实垄断。
从财报看，2024年美团外卖总订单量约220亿单，每个中国人人均给美团贡献16单外卖。
期间，美团向商家收取的配送服务收入980亿元，同比增长19.3%；而同期平台向商家收取的佣金和营销服务收入为1411亿元，同比增长了22.8%。
仅向商家收取的配送服务费、佣金和营销服务费，已经占到了全国餐饮行业全部收入的4.5%，较 2021年的2%翻了一番。
其中外卖业务毛利高达30%，事实远超其对外宣布6%-8%的服务费标准，可见其外卖业务赚取差价的空间。
但餐饮行业给美团打工，外卖还只是其中一环。
按照“外卖引流、到店盈利”的策略，外卖这30%的引流利润，和到店业务毛利率超80%相比显得微不足道。
实际营收也证实了这一点，美团的2024年核心本地商业经营利润为524 亿元，外卖业务贡献了约60%的收入和40%的利润，所以外卖赚的是流水，真正赚大钱的是到店服务，也就是之前美团合并的大众点评。
现在京东杀入，逼迫美团给外卖员缴纳社保，并且投入资金补贴消费者，最大限度可能打掉美团核心本地商业经营一半的利润，也就是近250亿。
而这只是美团被成本项吃掉，少赚的利润，但对京东来说，要拿下市场，也至少要实打实投入相当于类似规模的资金，才能拿下对应的份额。
所以东哥带队送外卖不仅是艰巨的体力活，更是需要投入重金也未必能够取胜的长期苦战。
站在道义层面，敬佩刘强东的担当，站在商业层面，也不得不佩服刘强东的勇气，但也要为京东外卖的前景捏一把冷汗。
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