国产化率突破40%，汇川技术登顶中国低压变频器市场第一

根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年中国低压变频器市场销售额TOP 10排名分别为：汇川技术、ABB、西门子、丹佛斯、英威腾、台达、施耐德、伟创电气、三菱电机、安川电机。

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2024年中国低压变频器

市场规模首次降至300亿元以下

根据MIR DATABANK数据显示，2024年中国低压变频器市场规模约为280多亿元，同比下降7%。自2021年起已连续3年超过300亿元，2024年首次降至300亿元以下。展望未来，预计2025年低压变频器市场规模将继续下滑，但降幅将有所减小。此外，近期中美关税政策的不稳定将导致中国低压变频器出口成本上升、市场竞争加剧，不过这也将推动国产替代加速，并促使企业积极拓展新兴市场。

2020-2027年中国低压变频器市场规模及预测(百万人民币）

未来机会点：

需求侧：

• 2024年，低压变频器的大部分下游行业需求出现下降，尤其是与房地产强相关的行业，如电梯、起重机械，合计占整体行业的15%等，降幅较为明显。
• 民生相关行业受出口带动有所回暖，例如食品饮料、纺织、包装等行业，合计占整体行业的12%，增幅在2-5%左右。
• 部分项目型行业得益于政策鼓励设备更新及技术改造，投资加大，如化工、采矿、石化等行业，合计占整体行业的11%左右，带动部分市场增长。

供给侧：

• 低价竞争策略：当前市场呈现出低价化趋势，各国产公司纷纷实施“低价策略”。在这样的背景下，面对国产（含港澳台）厂商的挤压以及整体低迷的市场环境，部分欧美系厂商采取了双重应对措施：一方面下调产品价格以应对价格战，另一方面推出中国本土化产品以满足中国本土客户的需求。与此同时，日韩系品牌在国产及欧美系品牌的挤压下，竞争优势并不明显。为了改变这一局面，2024年部分日韩系厂商推出了第二品牌，进一步强化在中国市场的本土化布局。
• 整体解决方案策略：在市场低价竞争激烈的环境下，许多国产厂商将“为客户提供整体解决方案”作为提升品牌竞争力的重要策略，以此来应对各厂商低价卷市场的局面。
• 行业布局：工程型变频器成为近两年各厂商关注的焦点，众多厂商纷纷布局项目型行业，积极拓展市场份额，以提升自身竞争力。
• 数据中心：随着超大型数据中心和智算中心项目的陆续落地，预计数据机房空调系统的建设需求将显著增加，从而有力拉动配套低压变频器的销售增长。
• 船舶行业：在国家节能环保政策的大力推动下，船舶行业发展迅猛，未来有望带动变频器需求的持续增长。

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下游行业表现分化

出口及设备更新相关行业成亮点

2024年中国低压变频器市场OEM行业同比增长情况-销售额

2024年中国低压变频器市场项目型行业同比增长情况-销售额

2024年，中国低压变频器市场需求整体有所减少。其中，房地产相关行业受到较大冲击，如电梯行业同比下滑19.4%，起重机械行业下滑6.0%，市场规模下滑明显；部分产能过剩的行业也面临困境，如冶金行业下滑9.4%，汽车行业下滑7.5%，市场规模出现了较为显著的下滑。

不过，也有个别行业因海外订单的带动实现了同比正增长，如包装、纺织、电子设备制造等行业。此外，部分项目型行业的投资稳定增加，如化工、采矿、石化等行业，实现了稳定增长。2024年1-12月份，全国采矿业累计投资额增速保持在10%以上，特别是与新能源相关的锂、镍等采矿项目增长较快，从而带动了相关市场规模的增长。

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国产化率突破40%

汇川登顶第一

2021-2023年中国低压变频器市场国产化率不足40%，但一直在稳定提升。2024年，国产化率首次突破40%。从厂商表现来看，国产厂商凭借强劲的竞争力，不断抢占市场份额，这使得欧美系、日韩系厂商的市场份额占比均下降了约1%。

2023-2024年中国低压变频器不同系别厂商占比-销售额

国产厂商-汇川技术：2024年，汇川首次成为中国低压变频器市场第一。汇川基于市场策略对组织进行了调整，强化了“战区作战”模式，采用“行业+战区”的协同作战方式。通过战区的运作模式，借助渠道力量，汇川下沉到区域市场的细分产品集群和散单客户群体，并凭借系统解决方案及优质服务，成功抢占了众多客户与市场份额。

欧美系厂商-西门子：聚焦中国市场需求，展开本土化布局。

• 发布18款新品：2025年3月25日，西门子举办了“中国加速2.0”创新产品发布会，在会上一次性推出了18款针对中国市场的工业自动化与数字化新品。其中，16款产品由中国本土研发，涵盖了低压变频器（SINAMICS V20 3AC 400V）、PLC（S7-1200 G2++）、伺服（SINAMICS S200/B/C）等多个品类。
• 在产品上新背后，西门子的组织架构也发生了变动：2024年10月（西门子2025年新财年第一季度），西门子成立了中国创新产品事业部（CNP）。相较于2024财年，西门子增加了67%的研发投入用于中国本土化产品的研发，并计划以季度为单位推出新产品及解决方案。本次一次性推出的18款新品，就是该计划的第一批成果。
• 西门子还强化了本土供应链：2025年3月24日，西门子机电科技（江苏）有限公司新工厂正式投入运营。该工厂主要负责生产电机和驱动设备，其产品不仅供应中国市场，还将远销十几个国家和地区。

日韩系厂商-三菱电机：2024年，三菱电机发布了本土化品牌“菱领”，以国产化策略应对国内市场的激烈竞争。菱领品牌精准定位中低端市场，三菱电机期望通过这一品牌与国产品牌在中低端市场展开正面竞争，夺回此前丢失的市场份额。目前，菱领品牌的产品主要集中在变频器、伺服电机、输入输出模块（IO）等领域。

写在最后

MIR 睿工业最新编制了《2025年中国低压变频器市场研究报告》，以下摘取报告目录内容。如需获取，可通过文末的联系方式与我们取得联系！