中国汽车产业“五极争霸”：东北老牌基地VS珠三角智造集群

文 | 中商产业研究院

中国汽车产业的分布呈现出显著的地域集中特征，主要形成了东北老牌基地、长三角一体化、珠三角智造集群、中部崛起和西部新高地五大核心板块。

汽车产业分布区域

中国汽车产业分布广泛，形成了东北、长三角、珠三角、中部和西部五大核心区域，各区域依托独特的产业基础和资源优势，呈现出差异化发展的格局。

东北地区作为中国汽车工业的发源地，以传统燃油车和商用车为主，正逐步向新能源和智能化转型；长三角地区凭借强大的研发实力和完整的产业链，在新能源汽车和智能网联领域领先全国；珠三角地区以比亚迪和广汽为代表，成为新能源汽车和智能制造的先锋区域；中部地区依托武汉、合肥等城市，在传统汽车与新能源汽车并重的同时，加速布局智能网联技术；西部地区则以重庆和西安为核心，差异化发展新能源汽车和商用车，逐步崛起为新的产业高地。

资料来源：中商产业研究院整理

东北地区

东北地区是中国汽车工业的摇篮，汽车产业基础深厚，形成了长春（一汽集团总部）、沈阳（东大汽车、华晨宝马）、哈尔滨（哈飞汽车）形成三大汽车产业核心集群。东北地区在汽车技术研发方面具备一定优势，一汽集团拥有国家级技术中心，专注于新能源、智能网联等前沿技术。此外，哈尔滨工业大学、吉林大学等高校也为产业提供了技术支持和人才储备。目前，东北地区汽车产业链相对完整，覆盖发动机、变速箱、底盘等核心部件，配套企业超千家，但高端芯片、软件等领域仍依赖外部供应。

东北汽车市场表现较好，在国内市场，东北汽车在国内市场占有一定份额，尤其在中高端市场表现突出，如一汽-大众和红旗品牌。在国际市场，部分企业通过出口和海外建厂拓展国际市场，如一汽解放商用车出口至东南亚、非洲等地。

资料来源：中商产业研究院整理

长三角地区

长三角地区是中国汽车产业的核心区域之一，拥有完整的产业链、领先的技术水平和庞大的市场规模。目前，长三角汽车产业呈现“上海研发+江苏制造+浙江出口+安徽补链”的协同格局：上海聚焦高端制造与技术创新，主导全球话语权；江苏凭借产业链完整度与智能制造，支撑规模化生产；浙江以民营经济活力和港口优势，引领出口与市场多元化；安徽作为后起之秀，通过政策吸引头部企业，重塑产业版图。

资料来源：中商产业研究院整理

珠三角地区

珠三角地区作为中国重要的汽车产业基地，近年来发展迅速，形成了以广州、深圳为核心，佛山、东莞、惠州等城市协同发展的格局。珠三角地区聚焦电动化、智能化、网联化，拥有完整的产业链条，涵盖研发、制造、零部件、后市场及服务。依托粤港澳大湾区政策，珠三角地区汽车出口至东南亚、欧洲等地，广汽、比亚迪等品牌全球化步伐加快。

资料来源：中商产业研究院整理

中部地区

中部地区作为中国重要的制造业基地，近年来通过“产业集群化+技术本地化”双轮驱动，已形成商用车优势突出、新能源增速领先、智能网联特色鲜明的产业格局。中部地区积极布局新能源汽车产业，在电池、电机、电控等关键领域形成了较为完整的产业链，涌现出比亚迪、蔚来等一批新能源汽车领军企业。中部地区拥有丰富的科教资源，在自动驾驶、车联网等领域具有较强的研发实力，武汉、长沙等地已获批建设国家级智能网联汽车测试示范区。目前，武汉、合肥、长沙、郑州四市为核心增长极，行业规模与技术水平均居全国前列。

资料来源：中商产业研究院整理

西部地区

近年来，西部地区汽车产业快速发展，已成为中国汽车产业的重要增长极。西部地区汽车产业增速高于全国平均水平，市场份额逐年提升。目前，西部地区汽车产业已形成从整车制造到零部件配套的完整产业链，并在新能源汽车、商用车等领域形成特色优势。

资料来源：中商产业研究院整理

汽车生产基地分布

中国汽车产业生产基地分布广泛，覆盖东北、长三角、珠三角、中部和西部五大区域。

资料来源：中商产业研究院整理

中国汽车重点企业分布

中国汽车企业分布广泛，主要分布在东北、长三角、珠三角、中部和西部为核心的五大区域。

资料来源：中商产业研究院整理

汽车产量省市分布

2024年全国12个省市汽车产量超100万辆，其中，广东汽车产量达570.74万辆，连续八年居全国第一。安徽、重庆、江苏汽车产量超200万辆，分别为262.03万辆、254万辆、224.99万辆。山东、上海、陕西、浙江、吉林、湖北、北京、广西汽车产量超100万辆。与上年同期相比，安徽、陕西、江苏、北京、广西、浙江汽车产量同比涨幅超10%。湖北、上海汽车跌幅超10%，跌幅分别为16.17%、22.39%。

数据来源：中商产业研究院数据库

汽车产量城市分布

2024年，深圳新能源汽车产量为293.53万辆，占全国22.3%，取代广州问鼎全国汽车产量第一城。广州、上海、长春、重庆等地，凭借着深厚的汽车产业基础，长期雄踞全国城市汽车产量排行榜前列，是当之无愧的“汽车城”。2023年广州汽车产量317.92万辆，同比增长1.4%，产量连续五年夺冠。逆水行舟不进则退，2024年，广州市汽车产量为253.98万辆，广州被深圳夺走中国汽车第一城宝座，同时以微小的差距被重庆赶超。2024年重庆汽车产业延续近年来持续回升的势头，汽车产量为254.01万辆，同比增长9.4%。

2024年上海汽车产量为180.75万辆，同比下降了16.2%。这一数据远低于深圳，也不及重庆和广州。上海汽车“退步”，主要是上汽集团燃油车的产销量大幅下滑，同时电车企业特斯拉的交付量也出现了小幅下滑。长春是我国汽车制造业最早的发源地，汽车制造底蕴丰富，2023年长春汽车产量155.83万辆，同比增长16.7%。2024年长春新能源汽车产量20万辆，汽车产值达到5000亿元以上。武汉作为中部地区重要的汽车产业基地，2024年汽车产量120万辆。北京汽车产业较为逊色，2023年北京汽车产量只有100万辆，不及广东的1/5、重庆和上海的1/2，甚至在全国连前十都没有排进去，尴尬的位列第十一名。未来，小米汽车或助力失落的北京汽车产业扳回一局。

数据来源：中商产业研究院数据库

汽车产业 重点城市分析

随着新能源汽车产业的发展，传统汽车产业版图正在被颠覆，传统汽车城正受到新兴汽车城的冲击，深圳、重庆、合肥、西安、长沙、郑州、常州等城市凭借着对新能源汽车产业的积极布局，巩固了在汽车行业中的地位。

深圳：早在2009年，深圳作为“十城千辆”试点城市之一，新能源汽车产业就开始起步。2017年，深圳成为全球首个实现公交全面电动化的城市；2018年，进一步实现出租车全面电动化。经过多年培育，深圳新能源汽车产业成长为参天大树。2024年，深圳新能源汽车产量达到293.53万辆，凭借着不断攀升的新能源汽车产量，深圳不仅跃升为中国新能源汽车第一城，还有望拿下“双料冠军”，成为全国汽车产量第一的城市。

重庆：早在2016年，重庆就以315.62万辆的汽车产量，连续3年位居全国第一。但在此后的7年时间里，广州的汽车产量一直高于重庆。直到最近几年，赛力斯深度绑定华为，销量猛涨，长安汽车也在转道新能源汽车，重庆的汽车产量才重拾升势。2024年重庆汽车产量254.01万辆，增长9.4%，其中新能源汽车95.32万辆，增长90.5%。

合肥：2023年合肥汽车产量134.36万辆，同比增长66.4%。2024年合肥新能源汽车产量突破135万辆，同比增长增长81%，出口增长3.3倍，合肥比亚迪晋升千亿企业，尊界“超级工厂”正式落成。

西安：西安汽车产业已形成三大品牌、两大板块的产业格局。三大品牌是比亚迪、陕汽、吉利。两大板块则是：以陕汽、吉利为主的西安“经开+高陵”北部新能源汽车产业集群，以比亚迪为主的西安“高新+鄠邑”南部新能源汽车产业集群。2023年西安汽车产量131.23万辆，同比增长28.4%。

长沙：长沙深耕汽车产业，形成了集整车和关键零部件研发、制造、销售、服务于一体的完整汽车产业体系。为抢占新能源汽车发展先机，长沙适时将汽车产业链拆分为新能源汽车产业链和智能网联汽车产业链，对发展重心、产品结构进行了调整，一些传统燃油汽车制造企业开始转型为新能源汽车制造企业，一些新兴的汽车制造企业也开始崛起。2023年长沙汽车产量65.93万辆，预计2024年长沙汽车产量将突破100万辆。

郑州：全市拥有宇通客车、上汽乘用车郑州基地、比亚迪等7家整车企业，已形成了客车、乘用车、新能源汽车三大整车生产格局。近年来，郑州汽车产业发展迅猛，到了2023年，郑州汽车产量83万辆，同比增长61.7%，其中新能源汽车31.6万辆，同比增长3.5倍。2024年郑州汽车产量首次突破100万辆，达到112万辆，迈入全国第一方阵。

常州：2023年常州新能源汽车整车产量达68万辆，新能源产业产值7681亿元。